État du plomb par rapport au sous-état
Statut par rapport au sous-état
Chaque piste a les deux État et a Sous-état — deux champs distincts, suivis séparément, et non un champ avec deux noms.
État est l'une des 5 étapes fixes de haut niveau:
- Frais — nouvellement arrivés, non encore travaillés
- Compter — en cours d'exécution/traitement
- Exploitation agricole — pas prêt maintenant, être nourri pour plus tard
- C'est triste — mort-vivre (noyau, ne pas contacter, décédé, etc.)
- Vide — ne compte pas (preuve, duplicata)
Sous-état est une raison plus spécifique dans ce statut — par exemple, sous Fresh: New Lead, Left Message, Meeting Scheduled; sous Grim: Wrong person, Ne pas contacter, Décédé. Certaines sous-catégories ne s'appliquent qu'aux marchés de services ou aux marchés de produits.
Cette structure 5-status et ses sous-status sont fixés par le produit — une organisation peut réétiqueter ce qu'ils sont appelé (voir Comment renommer vos étiquettes d'état), mais ne peut pas ajouter, supprimer ou réorganiser les statuts eux-mêmes.
Pourquoi il n'y a pas de "Pipeline" ?
Le langage de marketing (y compris kamocrm.com) décrit "gérer votre pipeline de vente" — mais dans le module CRM/Leads, il n'y a pas d'objet séparé "Pipeline". Ce que cette phrase illustre concrètement, c'est le système de statut/sous-état ci-dessus : les progrès d'un leader est son statut et son statut.
A noter: "Pipeline" est une caractéristique littérale et distincte ailleurs dans la plate-forme — le module Applications hypothécaires dispose d'une véritable carte de suivi des fichiers de prêts par étapes telles que Application Taken, In Processing, In Underwriting, Clear to Close, Funded. C'est un autre objet (une demande de prêt, pas une piste) dans un module différent. Si vous documentez les demandes d'hypothèques, « Pipeline » est réel; si vous documentez Leads/CRM, il n'est pas — utilisez le statut/sous-état à la place.
