Gestionnaire des relations avec la clientèle
Le Client Relations Manager — CRM pour court — est où vous gardez une trace des personnes et des entreprises avec lesquelles vous faites des affaires, de la première fois que vous entendez parler d'eux à longtemps après qu'ils ont acheté quelque chose.
Deux disques font la plupart du travail. A plomb est une personne qui pourrait vous acheter. Une compte est une relation client que vous avez établie. Tout le reste dans cette section existe pour déplacer les gens de la première à la seconde, et de garder le record une fois qu'ils sont là.
Ce que vous trouverez ici
- Plombs — la création, le travail, l'attribution et la recherche de pistes.
- Comptes — le client enregistre lui-même, ses documents, ses personnes et les pistes, les devis et les commandes qui lui sont attachés.
- Marchés et domaines — les catégories sous lesquelles vos pistes sont classées. Un administrateur les met en place avant que n'importe qui puisse ajouter une piste.
- Fournisseurs et produits - d'où viennent vos pistes, et ce qui les intéresse.
- Importation de plombs — l'apport de pistes à partir d'un tableur et la réimportation des lignes qui ont échoué.
- Prise automatique de plomb — laisser un fournisseur principal envoyer des pistes directement dans KamoUniverse, sans tableur au milieu.
- Étiquettes de statut — renommer les étapes d'une avance pour correspondre aux mots que votre équipe utilise déjà.
- Formulaires personnalisés — des questions supplémentaires que vous voulez saisir sur une piste qui ne font pas partie du dossier standard.
Si vous mettez ça en place pour la première fois
L'ordre est important. Marchés, puis Vendeurs et Produits, puis diriger les allocations de crédit — une avance ne peut être créée avant qu'il y ait un marché pour le déposer et un vendeur pour le créditer.
