Comment gérer les types de documents et les dossiers

Note de portée: cet article ne couvre que les trois onglets confirmés correctement câblés — Compte, Demandes de serviceset Ordonnances de service. Les quatre autres onglets de catégorie pointent actuellement à la mauvaise catégorie de moteur — voir Problème connu — quatre onglets de paramètres de document sont filés à la mauvaise catégorie — n'utilisez pas les étapes de cet article sur ceux-ci.

Activez la classification de dossiers/doc-types personnalisés pour une catégorie de documents, et définissez les types de documents avec lesquels les membres peuvent marquer les documents.

Avant de commencer

Les Gérer les paramètres de Docs et votre organisation doit avoir des documents activés.

Étapes

Caractéristiques

1. Allez à Paramètres → Documents, choisir Compte, Demandes de servicesou Ordonnances de service, puis ouvrir le Configuration sous-tab.
2. Si Dossiers personnalisés ou Classement des types de documents affiche comme un commutateur en direct (plutôt qu'une puce verrouillée), basculer et cliquer Enregistrer les modifications.

Types de documents

1. Dans la même catégorie, ouvrir la Types de documents sous-tab.
2. Cliquez sur Ajouter un type de Doc.
3. Remplir Code (en haut, jusqu'à 12 caractères, uniques dans cette catégorie), Titre (jusqu'à 24 caractères) et une option Désignation des marchandises (jusqu'à 256 caractères).
4. Appuyez sur Entrée ou cliquez sur le coche pour enregistrer.

Pour modifier ou retirer un type de doc

Cliquez sur l'icône du crayon pour modifier le Titre/Description (le Code ne peut pas être modifié une fois créé). Cliquez sur l'icône toggle pour désactiver un type doc — cela ne le supprime pas, il suffit de le cacher de la nouvelle classification tout en conservant les données historiques intactes.