Comment créer et gérer les rôles de sécurité

Remarque: le conseil d'aide intégré mentionnant un rôle «Tout le monde» est inexistant — aucun rôle de ce genre n'existe par défaut; les trois rôles de base sont les membres, les membres de l'équipe et l'administrateur (accès complet).

Créer un rôle ou ajuster les droits, la description ou le délai de session.

Avant de commencer

Les Configuration du système droite (porte toute cette section de configuration essentielle).

Étapes

Créer un rôle

1. Allez à Paramètres → Configuration essentielle → Rôles de sécurité.
2. Cliquez sur Ajouter un rôle.
3. Entrez un Nom du rôle (obligatoire, 2 à 50 caractères) et une option Désignation des marchandises.
4. Facultativement défini a Délai de séance (minutes) — laisser en blanc pour hériter du défaut.
5. Assigner des droits: étendre Autorisations générales groupe, plus un groupe par application que votre organisation a activé (CRM, HRS, Docs, etc.), et le toujours présent Sécurité d'accès, Comptabilité et financeset Administration les groupes. Fixez chaque droit à Accordé, Non spécifié, ou Nuke.
6. Utilisez la boîte de recherche (apparaît une fois qu'un groupe a plus de 8 droits) pour sauter à un droit spécifique — les allumettes maintiennent leurs droits parentaux visibles pour le contexte.
7. Utilisez un droit parent direction générale des subventions / révocation de la succursale boutons pour définir tout son sous-arbre à la fois, au lieu de cliquer sur chaque enfant individuellement.
8. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier ou supprimer un rôle

• Cliquez sur un rôle pour le modifier de la même manière. Les rôles système peuvent avoir leur nom et/ou leurs droits verrouillés — un champ verrouillé est désactivé avec une explication.
• Cliquez sur Supprimer pour supprimer un rôle personnalisé. Confirmer : « Voulez-vous vraiment supprimer le rôle de sécurité « {nom} » ? Cela supprimera toutes les autorisations associées et ne pourra pas être annulée." Les rôles système marqués non-suppléables ne peuvent pas être supprimés de cette façon.

Ce que vous verrez

Octroi ou refus d'un droit en cascade automatique à ses parents/enfants dans la même action, avec un toast non fait vous disant exactement ce qui a changé. Voir Rôles de sécurité expliqués pour la façon dont les droits d'un rôle se combinent avec le ministère, le titre d'emploi et le niveau de membre prime dans les autorisations effectives réelles d'un membre.