Configuration essentielle
Les paramètres dont une nouvelle organisation a besoin avant que n'importe qui puisse faire un travail utile: qui vous êtes, ce que votre structure est appelée, et qui est autorisé à faire quoi.
Faites-les dans l'ordre
- Comment mettre à jour votre profil et votre marque — votre nom, logo et couleurs, qui apparaissent sur tout ce que vos clients voient.
- Comment configurer les paramètres de l'organisation — le fuseau horaire, la monnaie et les règles applicables à tous. Fuseau horaire en particulier: se tromper et chaque horodatage dans le produit est trompeur.
- Comment créer et gérer les ministères et Comment créer et gérer les titres d'emploi — la structure dans laquelle les gens sont placés.
- Comment créer et gérer les rôles de sécurité — les paquets de permission.
- Comment attribuer un rôle à un membre — mettre les gens dedans.
Comprendre les rôles avant de les construire
Rôles de sécurité expliqués vaut la peine de lire avant l'étape 4. Un rôle est un ensemble nommé de permissions que vous assignez à une personne, de sorte que l'embauche de quelqu'un est une décision plutôt qu'une centaine. Presque chaque question "pourquoi ne puis-je pas voir cet écran" résout un rôle.
Renaître des choses pour votre entreprise
Étiquettes personnalisées expliquées et Comment renommer les branches, les membres et les membres de l'équipe couvrez quelque chose d'inhabituel : les mots propres du produit pour sa structure sont à vous de changer. Si vous appelez vos succursales "pratiques" et vos clients "clients", dites-le une fois ici et l'ensemble du produit suit.
