Bagaimana mengelola orang pada account

Catatan: ini adalah akun sendiri Anggota tab (siapa yang melekat ke akun spesifik ini), bukan /account halaman terpisah Anggota/Anggota Tim tab, yang mengelola anda organisasi staf daftar sebagai gantinya - lihat Apa yang ada di catatan rekening? untuk perbedaan itu.

Tambah, hapus, atau atur kontak utama di antara orang-orang yang terpasang ke akun.

Sebelum Anda mulai

Buka rekening - lihat Cara Ramban dan Cari Akun

Langkah

Tambah anggota

1. Pada account Anggota tab, klik Tambah Anggota.
2. Dalam picker tersebut, cari direktori organisasi Anda dengan nama - baik staf maupun staf yang tidak memenuhi syarat, karena orang yang membayar untuk account sering tidak pada gaji. Siapapun yang sudah ada di rekening menunjukkan tak bisa dipilih.
3. Pilih satu atau lebih orang dan konfirmasi.

Set anggota primer

1. Pada Anggota tab, menemukan orang yang anda inginkan sebagai primer.
2. Klik ikon bintang di samping baris mereka (Atur sebagai Primary).

Hapus anggota

1. Cari baris orang dan klik ikon hapus.
2. Konfirmasi di dialog. Jika orang itu adalah anggota utama akun, Anda diperingatkan bahwa menghapus mereka meninggalkan account tanpa satu sampai Anda mengatur lain anggota mereka sendiri catatan tidak dihapus, hanya terlepas dari account ini.

What you 'll see

Tab anggota, dan kartu Overview akun (Primary Anggota / Primary Email / Phone), segera update. Baris setiap anggota menunjukkan ikon yang menunjukkan apakah mereka adalah staf atau anggota yang tidak-staf, dan sebuah label peran (Anggota Utama, Manajer Akun, atau Anggota Anggota).