Apa Holds Rekening

Lihat Petunjuk, Kesempatan dan Akun pertama - artikel ini mengasumsikan Anda sudah tahu Akun adalah komersial - sisi pelanggan / perusahaan merekam link memimpin ke. Ini mencakup apa yang sebenarnya pada catatan, dan keanehan nyata dalam bagaimana layar gated.

Sebuah perbedaan penandaan: gerbang navigasi tidak cocok dengan apa yang layar lakukan

Itu Akun item nav (components.nav.options.accounts, routing ke /account) adalah gated on organization.isHrs && checkRight('VIEW_EMPLOYEES') dan membawa kata kunci internal employees, hr, hrsGerbang itu berbentuk HR. Tapi layar terbuka, secara default, yang Peramban Akun - seorang manajer akun CRM / commerce asli (search, make, delete, merge duplikat), dibangun pada hal yang sama Account objek dijelaskan dalam artikel konsep Leads, tanpa data HR di atasnya sama sekali.

Penjelasan adalah bahwa /account bukan satu layar - itu adalah tiga, berbagi tab bar:

1. Akun (tab baku) - CRM nyata Peramban Akun. Ini adalah apa yang tersisa dari artikel ini, dan sisa artikel Akun dalam folder ini, penutup.
2. Anggota dan Anggota Tim - ini adalah tidak Data rekening. Mereka terbuka TeamMemberManager, alat yang sama dengan org- daftar yang digunakan untuk menambahkan dan browse Anggota dan Anggota Tim (organisasi Anda dua peran staf semiding - lihat dokumentasi Setup Esworkspace pada Jalur Keamanan). Mereka "menambah" tombol rute langsung ke /settings/member/new dan /settings/team-member/new.

Jadi gerbang navigasi beraroma HR cocok dengan tab 2 dan 3, bukan tab 1 - tab yang anda pakai secara baku dan yang satu dokumen folder ini adalah fitur CRM yang hidup di balik pintu berbentuk HR. Jika anggota memiliki Tilik Karyawan tetapi tidak ada CRM lead / account hak, mereka masih dapat mencapai Peramban Akun melalui gerbang ini; sebaliknya, seseorang yang harus mengelola Account tetapi kurang Tilik Karyawan tidak akan melihat barang navigasi ini sama sekali. Ditandai ini untuk ditinjau daripada menebak pada titik - itu membaca seperti entri nav itu digandakan tanpa gerbang sedang diperbarui untuk mencocokkan.

Artikel ini, dan setiap how-untuk dalam hal ini Accounts/ folder, cover hanya tab Akun - Peramban Akun CRM asli. Anggota / Anggota Anggota tab adalah org administrasi staf, sudah ditutup dari sudut yang lain.

Apa yang ada di catatan akun

Membuka akun (/account/view/{id}) menampilkan sebuah header (nama tampilan, ID, keadaan aktif / Tidak aktif, Pajak Exempt dan chip Pemasaran) dan delapan tab:

• Tinjau - stat kartu (Total Order, Total Menghabiskan, Leads, Anggota) dan rangkuman info account, info kontak, alamat pengiriman primer, catatan baru-baru ini, perintah baru-baru ini, dan petunjuk terbaru. Semuanya terhubung ke tab penuh sendiri.
• Petunjuk - Setiap petunjuk terkait dengan akun ini. An Pemimpin asosiasi tombol ada tetapi tidak kabel up (menunjukkan pemberitahuan "Pemimpin asosiasi (segera))) - cara sebenarnya untuk menghubungkan Lead ke Akun adalah dari sisi Lead. Lihat Cara Menghubungkan Petunjuk ke Akun
• Kutipan - setiap kutipan yang diajukan terhadap setiap memimpin pada account ini. Kutipan dibuat dari Lead mereka milik, bukan dari Akun - tab ini adalah rollup read- hanya.
• Perintah - setiap pesanan perdagangan ditempatkan oleh akun ini, dengan Buat Urutan aksi yang membuka urutan Retail baru sebelum-diisi dengan account ini sebagai purchaser. Lihat Cara Membuat Urutan Ulang
• Anggota (akunt- scoped, berbeda dari /account halaman sendiri Anggota tab di atas) - orang-orang yang melekat ke account spesifik ini: siapa kontak utama adalah, siapa lagi (staf atau bukan-staf) ada di atasnya.
• Catatan - Hanya baca saja; menampilkan catatan yang direkam terhadap perintah akun ini. Tidak ada laporan-tingkat komposer catatan, karena catatan disimpan terhadap perintah dalam skema, tidak terhadap akun itu sendiri.
• Dokumen - sebuah lemari besi dokumen yang dibangun untuk aplikasi pinjaman hipotek-vertikal (peminjam, persyaratan dokumen pinjaman, terima / tolak alur kerja). Nyata dan bekerja, namun hanya berarti bagi akun yang terikat pada Aplikasi hipotek; pada akun lain itu hanya kosong.
• Riwayat - jejak audit penuh dari segala sesuatu yang berubah pada account: bidang diedit, anggota ditambahkan / dihapus, lead / perintah terkait, alamat berubah, penggabungan.