Cara Melihat Catatan dan Sejarah Akun

Catatan: tidak ada cara untuk menambahkan catatan langsung pada account. Catatan hidup atas perintah akun, dan tab ini hanya menampilkan mereka - sebuah spanduk informasi pada tab mengatakan demikian. Untuk menambahkan catatan, lakukan dari urutan yang relevan.

Review catatan yang direkam terhadap perintah rekening, dan pemeriksaan penuh jejak dari segala sesuatu yang terjadi pada account.

Sebelum Anda mulai

Buka rekening - lihat Cara Ramban dan Cari Akun

Langkah

Catatan

1. Klik akun Catatan tab.
2. Baca spanduk menjelaskan bahwa catatan ini adalah perintah - scoped, tidak akunt- tingkat.
3. Ramban senarai - setiap catatan menunjukkan penulis (atau "Sistem" jika otomatis), tanggal, isi, dan apakah ditandai Pelanggan Terlihat.

Riwayat

1. Klik akun Riwayat tab (atau, dari Overview, Tilik riwayat lengkap).
2. Gunakan filter panel untuk mempersempit ruas, aktor, atau tanggal.
3. Ramban entri - field edits, anggota ditambahkan / dihapus, lead / orders terkait, perubahan alamat, dan penggabungan apapun yang melipat akun lain ke yang satu ini. Entries mereferensikan seseorang menyelesaikan nama orang itu di mana dikenal, jatuh kembali ke catatan ditangkap jika mereka sudah sejak meninggalkan organisasi.

What you 'll see

Kedua tab dibaca - hanya tampilan ke aktivitas yang terjadi di tempat lain pada akun (perintah, tab Anggota, dialog Sunting Akun, menghubungkan, penggabungan) - tidak ada yang perlu disimpan pada tab itu sendiri.