Akun

Rekening adalah pelanggan tetap - perusahaan atau orang Anda sudah melakukan bisnis dengan. Dimana petunjuk adalah sebuah kemungkinan, sebuah akun adalah sebuah hubungan, dan catatan dibangun untuk menahan segala sesuatu tentang hal itu di satu tempat.

Mulai dari sini

Apa Holds Rekening berjalan melalui delapan tab pada account dan menjelaskan apa yang sebenarnya hidup pada masing-masing. Hal ini juga menjelaskan keganjilan yang asli: Layar Akun terletak di belakang entri menu yang terlihat seperti milik HR. Ini bukan layar HR; entri menu digunakan kembali.

Pekerjaan sehari-hari

• Cara Membuat Akun dan Cara Sunting Rincian Akun
• Cara Ramban dan Cari Akun - menemukan satu di antara banyak
• Bagaimana mengelola orang pada account - siapa kontak anda berada di dalam pelanggan
• Cara Melihat Petunjuk Akun, Kutipan dan Perintah - sejarah komersial
• Cara Melihat Catatan dan Sejarah Akun - apa yang telah dikatakan dan apa yang berubah
• Cara Kelola Dokumen pada Akun - brankas dokumen, yang hanya berarti bagi pelanggan hipotek

Menceritakan

• Cara Merge Akun Duplikat - ketika pelanggan yang sama masuk dua kali. Ini perlu izin tertentu.
• Cara Menghapus Akun - yang menonaktifkan daripada menghancurkan, sehingga tidak ada yang melekat padanya hilang.

Menyambung petunjuk ke akun

Dari sisi utama, bukan rekening. Tagihan Leads punya tombol "Associate Lead" yang belum melakukan apapun. Cara Menghubungkan Petunjuk ke Akun adalah rute nyata.