Cara Melihat Petunjuk Akun, Kutipan dan Perintah

Catatan: tab Leads Pemimpin asosiasi tombol adalah stub - klik hanya menunjukkan sebuah "Associate Lead (segera datang)" pemberitahuan dan tidak melakukan apa-apa lagi. Untuk menghubungkan Lead ke account ini, melakukannya dari sisi Lead - lihat Cara Menghubungkan Petunjuk ke Akun

Tinjau segala sesuatu yang telah dihasilkan akun - nya Leads terkait, The Quotes mengangkat terhadap mereka, dan Perintah ditempatkan terhadap account.

Sebelum Anda mulai

Buka rekening - lihat Cara Ramban dan Cari Akun

Langkah

Petunjuk

1. Klik akun Petunjuk tab untuk melihat setiap Lead saat ini terkait dengannya (nama, email, status, tanggal yang dibuat).
2. Klik baris untuk membuka halaman detail Lead sendiri.

Kutipan

1. Klik akun Kutipan tab untuk melihat setiap kutipan yang diajukan terhadap setiap lead akun, di paged, filteriable, sportable grid (cari, status, min / max total, created-date range).
2. Kutipan sendiri dibuat dari Lead mereka milik, bukan dari tab ini - ini adalah read-hanya untuk account secara keseluruhan.

Perintah

1. Klik akun Perintah tab untuk melihat setiap urutan akun telah ditempatkan (order #, status, total, mata uang, tanggal).
2. Klik baris untuk membuka halaman detail urutan - lihat Bagaimana saya mengelola pesanan ritel?
3. Klik Buat Urutan untuk memulai urutan baru dengan akun ini pre- diisi sebagai pembeli - lihat Cara Membuat Urutan Ulang

What you 'll see

Jumlah baris setiap tab tercermin dalam heading nya, dan tab Overview account menunjukkan preview "baru-baru ini" dari lead dan order dengan link ke tab penuh sekali ada lebih dari segelintir.