Cara Menghubungkan Petunjuk ke Akun
Catatan: halaman utama halaman "More" menu memiliki "Change" item - itu adalah placeholder yang hanya menunjukkan "coming soon" dan tidak melakukan apa-apa. Tidak ada konversi lead--to -account. Mekanisme sebenarnya adalah menghubungkan petunjuk ke sebuah akun, dijelaskan di bawah ini. Lihat Petunjuk, Kesempatan dan Akun untuk bagaimana objek ini berhubungan.
Hubungkan petunjuk ke akun pelanggan - baik yang ada, atau yang baru dibuat dari info kontak timbal.
Langkah
- Buka halaman detail petunjuk.
- Pada kartu Lead Info, menemukan Akun baris. Jika tidak ada yang terkait belum menunjukkan Tak ditugaskan dengan Ajukan Akun tombol; jika seseorang sudah terhubung, tombol berbunyi Ubah Akun.
- Klik itu - Anda dibawa ke Halaman Akun Assign.
- Entah:
- Cari dan pilih akun yang ada, lalu klik Ajukan ke Akun Ini; atau
- Klik Buat Akun Baru - Ini membuka bentuk akun-baru sebelum diisi dengan nama memimpin, email, dan telepon dari Kontak Primary. Mengirimkan secara otomatis link akun baru untuk memimpin ini.
What you 'll see
Baris Akun timbal sekarang menampilkan akun terkait (klik itu membuka halaman akun sendiri). Catatan utama itu sendiri tidak berubah - menghubungkan tidak menghapus, dekat, atau mengubah memimpin.
