Come usare liste di controllo e attività

Qualsiasi elemento di una lista di controllo può essere un Attività: qualcosa che una persona (o AI membri) deve fare, entro una data, con una priorità, con una conversazione allegata Note & liste di controllo, accanto alle tue checklist e note, e quelli che ti riguardano sono raccolti in I miei compiti, sotto Organizzatore.

Cosa ha un'attività

AssegnatarioLe attività non assegnate sono semplicemente voci di un elenco.A tasks not assigned are just items in an list.
Due: una data e un'ora. Le attività scadute vengono contrassegnate In ritardo.
Priorità: Basso, Normale, Alto o Urgente.
Stato: Apri, In corso di realizzazione, Bloccato o Fatto. Spuntare un elemento lo contrassegna Fatto.
Collegato a: i record di cui si tratta: un lead, un contatto, un account, un'e-mail, una chat, una nota, un evento, un'approvazione, una riunione o una chiamata.
Osservazioni: un filo per le persone coinvolte.

Creare e assegnare un'attività

Apri Organizzatore Nella tua navigazione e scegli I miei compiti. Il I miei compiti La riga nella guida Note e liste di controllo va alla stessa pagina.
Clicca Nuovo compito.
Descrivilo sotto Che cosa deve essere fatto?, quindi utilizzare le chips qui sotto per scegliere chi lo fa (Assegna), il suo Due Data e la sua priorità.
Clicca Crea attività.

È possibile modificare uno di questi in seguito nei dettagli dell'attività.

Puoi anche trasformare un elemento di una qualsiasi delle tue liste di controllo in un'attività: usa i gettoni sull'elemento per assegnarlo, dargli una data di scadenza o cambiare la sua priorità.

Quando si assegna un compito a qualcuno, si atterra nel loro Posta in arrivo, una lista di controllo ogni membro ha, e ottengono un Task assegnato L'attività creata continua a essere visibile. Quando giunge la data di scadenza, il destinatario riceve una notifica Attività da svolgere La notifica.

Commentare un'attività

Aprire l'attività e scrivere OsservazioniLa persona che ha creato l'attività e la persona a cui è stata assegnata vengono indicate con un segno di spunta Commento dell'attività La notifica.

I miei compiti

I miei compiti, sotto Organizzatore Nell'elenco delle attività nella navigazione, le attività sono elencate in un'unica posizione e vengono aggiornate man mano che le persone lavorano.

Assegnato a me: quelli assegnati a te, e quelli nelle tue liste, insieme agli altri lavori che ti aspettano;
Creato da me: quelli che hai dato agli altri;
Tutto quello che posso vedere.

Quindi restringi l'elenco per Due (In ritardo, Oggi, Questa settimana, Nessuna data o In qualsiasi momento), Priorità, Piombo, oppure effettuando una ricerca Mostra attività completate Fai clic su un'attività per aprirne i dettagli: chi l'ha creata e assegnata, in quale lista si trova, i suoi collegamenti e i suoi commenti. Seleziona la relativa casella per completarne una.

Il numero accanto I miei compiti Le mie attività mostrano anche gli altri lavori in attesa, come i messaggi da inviare, le chiamate e le richiamate; vedere la sezione Attività in attesa per ulteriori informazioni Le mie attività e l'organizzatore.

Attività su un lead

Apri un lead e scegli il suo Compiti scheda. Aggiungi attività Crea un'attività collegata al lead; questa viene inserita nella Posta in arrivo del destinatario come qualsiasi altra attività. La scheda elenca tutte le attività collegate a quel lead, con il relativo assegnatario, la data di scadenza, la priorità, lo stato e i commenti.

Attività e AI membri

AI membri utilizzano le stesse attività di tutti gli altri:

Assegna un'attività a un membro AI e questo viene svegliato per eseguirla, commenta l'attività, cambia il suo stato e la chiude quando è terminata.
Un AI membro mantiene il proprio piano per la giornata come una lista di controllo; il suo banco di lavoro mostra se il piano di oggi è pronto.
Quando un membro AI richiede l'approvazione, un'attività per la decisione viene visualizzata nella posta in arrivo dell'approvatore, collegata all'approvazione.
Quando un AI membro viene ritirato, le sue attività aperte vanno al suo supervisore.

Buono a sapersi

Solo la persona che ha creato un'attività può eliminarla, con Elimina attività L'eliminazione di un'attività cancella anche i suoi commenti.