I tuoi contatti Rubrica

Contatti (sotto Organizzatore nella tua navigazione, /contacts) è una rubrica personale completa, più simile all'app Contatti sul telefono che a qualsiasi altra cosa su un lead CRM. Viene visualizzata solo in Organizzatore se l'organizzazione ha attivato il CRM e si tiene premuto il tasto Visualizza i contatti Certo, ma è un sistema di oggetti realmente separato dai campi di contatto di un lead.

Non è la stessa cosa del contatto primario di un lead

Aggiungi un CRM Piombo porta il proprio "Contatto primario" incorporato — nome, e-mail, telefono — acquisito quando il lead è stato creato (vedi Come creare un lead Questi dati si trovano nel record del lead stesso e riguardano la persona da cui proviene un lead specifico. Contatti, questo modulo, è una rubrica separata e autonoma che si costruisce da soli: record completi in stile vCard con più email, telefoni, indirizzi, organizzazioni, URL, identificatori di messaggistica istantanea, compleanni e relazioni, organizzati in rubriche e gruppi.Le due non sono collegate - l'aggiunta di qualcuno alla tua rubrica qui non crea o aggiorna un lead, e viceversa.

Contatto Libri e riviste

Ogni contatto vive in un Libro di contattoI libri sono personali: non c'è modo di vedere o modificare i libri di un altro membro, e ogni membro ottiene un libro predefinito proprio. Un libro può essere rinominato, assegnato un colore di accento, nascosto dai selezionatori senza eliminarlo (Mostra nelle liste Off), o eliminato completamente — l'eliminazione di un libro porta con sé i suoi contatti e gruppi.

Gruppi

All'interno di un libro, gruppo È un modo più semplice per etichettare un sottoinsieme di contatti (ad esempio, "Decision maker" o "Newsletter").L'eliminazione di un gruppo non elimina mai i contatti in esso contenuti, ma solo il raggruppamento.

Fonti di contatto

A Fonte di contatto è un account esterno (Google Workspace, Microsoft 365, Apple iCloud, o un server CalDAV/CardDAV personalizzato) che si connette in modo che KamoUniverse possa sincronizzare i contatti da esso; al momento della scrittura, la connessione Apple iCloud o una sorgente CalDAV/CardDAV personalizzata funziona direttamente con un nome utente e una password; Google Workspace e Microsoft 365 non sono disponibili — la finestra di dialogo raccoglie la scelta e mostra una nota che un popup OAuth è in arrivo, ma nessun popup si apre effettivamente, quindi scegliere uno qualsiasi dei provider oggi non completa una connessione Come connettere un'origine di contatto esterna