Come Aggiungere un Fornitore di Piombo e i suoi Prodotti

Aggiungere un fornitore di piombo — e i prodotti che vende — in modo che possa essere selezionato come fonte quando un piombo è creato manualmente o ricevuto attraverso un'importazione automatizzata.

Prima di iniziare

Almeno uno mercato attivo deve già esistere. I venditori e i prodotti sono destinati al mercato — se non c'è ancora un mercato attivo, la carta Vendors & Products è nascosta da Impostazioni. Vedi Come Aggiungere un Mercato

Passi

1. Vai a Impostazioni impostazioni, poi trova il Responsabile relazioni cliente sezione.
2. Fare clic su Vendita e prodotti carta.
3. Lungo la parte superiore della tabella del fornitore, selezionare la mercato stai aggiungendo questo fornitore a (i venditori sono indirizzati ad un mercato ciascuno; le schede qui rispecchiano i tuoi mercati attivi).
4. Fare clic + Aggiungi venditore in alto a destra.
5. Nel Crea nuovo fornitore finestra di dialogo, compilare:
   • Titolo del venditore — richiesto, 2-255 caratteri.
   • Designazione — facoltativo.
6. Fare clic Salva venditore.
7. Il venditore appare nella tabella, ampliato per mostrare un elenco di prodotti vuoto. Fare clic + Aggiungi il prodotto dentro quella fila.
8. Nel Crea nuovo prodotto finestra di dialogo, compilare:
   • Titolo del prodotto — richiesto, 2-255 caratteri.
   • Designazione — facoltativo.
   • Credito vuoto gratuito per tutti — casella di controllo. Se controllato, un piombo sotto questo prodotto senza crediti assegnati può essere rivendicato gratuitamente da qualsiasi rappresentante, invece di sedersi non reclamato.
9. Fare clic Salvare il prodotto.

Se la vostra organizzazione ha il mutuo verticale completamente configurato (POS abilitato, un mercato attivo del commercio di Mortgage, e questo mercato è il mercato principale di Org's Residential Mortgage), il dialogo del prodotto offre anche un Borrower Origination Web Portal — prodotto predefinito star Toggle. Lasciare questo da solo a meno che non si sta specificando le impostazioni predefinite del portale ipotecario — vedere Come Impostare il Prodotto Predefinito Portale Borrower

Cosa vedrai

Il fornitore e il prodotto sono ora elencati nella scheda Vendors & Products di questo mercato, ed entrambi diventano selezionabili — il venditore come Venditore e il prodotto come Prodotto — quando si crea un comando manualmente, e quando si configura un endpoint di importazione automatizzato per questo fornitore.