Responsabile relazioni cliente
Il Client Relations Manager — CRM per breve — è dove si tiene traccia delle persone e delle aziende con cui si fa affari, dalla prima volta che si sente circa loro a lungo dopo che hanno acquistato qualcosa.
Due dischi fanno la maggior parte del lavoro. A piombo è una persona che potrebbe comprare da voi. An conto è una relazione con il cliente che hai stabilito. Tutto il resto in questa sezione esiste per spostare le persone dal primo al secondo, e per mantenere il record una volta che sono lì.
Cosa troverai qui
- Piombo — creare, lavorare, assegnare e cercare i cavi; che cosa significa uno stato; come i conducenti vengono condivisi in una squadra.
- Conti — il cliente registra se stesso, i suoi documenti, il suo popolo, e le indicazioni, le citazioni e gli ordini ad esso collegati.
- Mercati e campi — le categorie sotto le quali i cavi sono depositati. Un amministratore li imposta prima che qualcuno possa aggiungere una pista.
- Vendita e Prodotti - da dove vengono le tue piste e a cosa sono interessati.
- Importazione di piombo — portare indizi da un foglio di calcolo, e ri-importare righe che non sono riuscite.
- Aspirazione di piombo automatizzata — lasciare che un fornitore di piombo invii conduce direttamente in KamoUniverse, senza foglio di calcolo nel mezzo.
- Etichette di stato — rinominando le fasi che un piombo passa attraverso per abbinare le parole che il vostro team utilizza già.
- Forme personalizzate — domande extra che si desidera catturare su una pista che non fanno parte del record standard.
Se stai impostando questo per la prima volta
L'ordine conta. I mercati, poi i venditori e i prodotti, poi portano crediti di credito — un piombo non può essere creato fino a quando non c'è un mercato per archiviarlo sotto e un venditore per accreditarlo.
