Come importare conduce da un file CSV

Importa un lotto di cavi da un file di testo CSV, Excel o delimitato, mappando le sue colonne in campi di piombo KamoUniverse.

Prima di iniziare

• Il Gestione di CRM Impostazioni impostazioni giusto.
• Almeno un mercato attivo, il fornitore e il prodotto già impostato — l'importazione è bloccata se non esiste.

Passi

1. Carica file

1. Vai a Impostazioni → Gestione relazioni client → Importazioni manuali.
2. Getta o cerca un file (CSV, XLS, XLSX, o TXT).
3. Se le colonne del file corrispondono a un modello di importazione precedentemente salvato, un selezionatore appare automaticamente (Esatta corrispondenza / Stesse colonne riordinate / Simili) — sceglierne uno per riutilizzare la mappatura, o saltarlo alla mappa da zero.

2. configurare

1. Scegli il Mercato del piombo, Venditoree Prodotto del venditore questo lotto appartiene a.
2. Impostare il delimitatore (Comma/Tab/Pipe/Semicolon/Colon) e se la prima riga ha intestazioni.
3. Carica una mappa salvata diversa sotto Mappa salvata del carico.

3. Campi della mappa

1. Collegare ogni colonna di file a un campo di piombo di sistema — fare clic su un campo di sistema, quindi fare clic sul campo di file che dovrebbe tirare da (o trascinarne uno sull'altro).
2. Email, Nomee Ultimo nome tutti devono essere mappati — l'importazione è bloccata altrimenti. Mapping a ID piombo del fornitore la colonna è facoltativa ma consente il rilevamento duplicato.
3. Se una colonna di file contiene in realtà diversi valori, applicare un Modificatore diviso primo (Indirizzo illuminato, Nome Spalato, o Telefono Spalato) per romperlo in campi virtuali è possibile mappare individualmente.
4. Aggiungi Trasformazioni dei dati a qualsiasi mappatura se i valori grezzi hanno bisogno di pulizia — Trim, Uppercase, Lowercase, Capitalize, Formato telefono, Formato e-mail, Formato Data, Regex Sostituire, Valore predefinito. Catena di trasformazioni multiple nell'ordine che li aggiungi.
5. Facoltativamente salvare questa mappatura come modello riutilizzabile sotto Salva mappa come.

4. Recensione & Import

1. Controllare il Risultati di convalida — un campione delle prime 10 righe, contrassegnato Valido / Avvertenza / Errore.
2. Controllare il Anteprima dei dati delle prime 3 file.
3. Fare clic Importazioni.

Cosa vedrai

L'importazione non fallisce come un intero lotto su errori di riga — si ottiene un sommario: totale elaborato, importato, duplicati e errori. Se richiesto, è possibile salvare la mappatura come un modello per la prossima volta.

Ogni operazione di importazione è registrata sotto Importazioni passate sub-tab, dove puoi visualizzare il rapporto di errore per le righe fallite, re-import righe fallite (opzionalmente regolare la mappatura prima), o scaricare il file originale.