Impostazione della vostra organizzazione — Una lista di controllo

L'ordine di impostare KamoUniverse dentro. Non ogni passo si applica a ogni business, ma la sequenza fa: molti di questi bloccano quelli dopo di loro, e scoprire che a metà strada attraverso è ciò che trasforma un pomeriggio in una settimana.

1. La tua identità

• Profilo aziendale e branding — nome, logo, colori. Questi appaiono su tutto ciò che un cliente vede. Come Aggiornare il Profilo e il Branding della Società
• Impostazioni a livello organizzativo — fuso orario e valuta soprattutto. Ottenere il fuso orario sbagliato e ogni timestamp nel prodotto inganna tutti. Come configurare le impostazioni dell'organizzazione

2. Le tue parole

• Etichette personalizzate — se si chiamano rami "uffici" e clienti "clienti", dire così ora. Cambiarlo in seguito significa che ogni persona che hai addestrato ha imparato le parole sbagliate. Come Rinominare Branches, Membri e Membri del Team

3. La vostra struttura

• Dipartimenti e titoli di lavoro — la forma in cui le persone si inseriscono
• Ruoli di sicurezza — che ogni tipo di persona può fare. Leggi Ruoli di sicurezza spiegati prima di costruirli; i ruoli sono la singola impostazione più consequenziale del prodotto.

4. Il vostro popolo

• Aggiungi il tuo team — uno alla volta, o da un file se avete più di una manciata. Come aggiungere un membro o un membro del team, Come Aggiungere Persone in Bulk da un File
• Assegnare ruoli — Come Assegnare un ruolo a un membro

5. Le caratteristiche che userai

Accendi solo quello che ti serve. Come attivare o disattivare app e funzionalità

Allora imposta quelli che hai acceso:

• Email — collegare un fornitore, quindi verificare il dominio di invio. La verifica del dominio comporta modifiche DNS e può richiedere un giorno, quindi avvialo presto. Come Collegare un Email Provider
• Telefono — aggiungere un fornitore, quindi dare alle persone estensioni. Come Aggiungere un Telefono o un Fornitore di Testo
• Incontri — selezionare un fornitore e impostare i valori predefiniti. Come collegare o cambiare un fornitore di riunioni
• C — prima i mercati, poi i fornitori e i prodotti, poi gli assegni di credito. Nessuno può aggiungere una pista fino a quando non esistono tutti e tre. Come Aggiungere un Mercato
• Carte di tempo — configurare le regole prima iscriversi a chiunque; le regole si applicano dall'iscrizione in poi. Come Configurare le Regole di Timecard

6. Le cose che pagano più tardi

• Base di conoscenza — scrivere le proprie guide interne. Anche quello che il AI Assistant impara da. Come Scrivere una Base di Conoscenza Articolo
• Tipi di documento e cartelle — decidere le categorie prima di iniziare a caricare, non dopo. Come Gestire Tipi di Documento e Cartelle
• Sicurezza e accesso — restrizioni di accesso e registrazione. Come Gestire Blocchi di Accesso e Geo-Blocking

I due errori che la gente fa

Accendere tutto per vedere cosa fa. Si finisce con quindici articoli di menu nessuno usa e non c'è modo di dire quale importa. Accendi quello che ti serve, aggiungi dopo.

Lasciare ruoli fino alla fine. Roles decide quello che tutti vedono, quindi impostarli dopo che tutti si sono uniti significa un giro di "non riesco a trovarlo" che poi devi rispondere a una persona alla volta.