市場とフィールド

市場は、リードが「モーゲージ」、「ソーラー」、「保険」の下に提出されるカテゴリです。 リードを追加すると、どの製品が添付できるか、それらを探しているときにリードがグループ化されるかを、誰かが記入するかを決定します.

これは管理者の領域です。 誰も少なくとも1つの市場が存在するまでリードを追加することはできませんので、これは通常、新しい組織で設定された最初のことです.

お問い合わせ

• 市場の説明 —カテゴリ階層, 市場がラベルよりも多くある理由.
• 市場を追加する方法 — 1 つを作る.
• 市場をアーカイブまたは再活性化する方法 — 市場は削除されず、アーカイブされるだけなので、リードはすでに1つの滞在で読みやすくなります.
• カスタムフォームを市場に割り当てる方法 — 質問の余計な質問を添付します.
• 市場のローンの起源システムに接続する方法 — 住宅ローン作業のため、ローンファイル自体を処理するシステムへのリンク.

物事を行うために

市場を作成し、供給するベンダーや製品を作成し、任意のカスタムフォームを割り当てます。 ベンダーがリードフォームに必要であるため、誰がそれにリードを追加しようとするとブロックしません.