市場のローンの起源システムに接続する方法

住宅の住宅ローン市場を外部の融資オリジネーションシステム(LOS)に接続し、それまで流れます.

始める前に

• 市場は既に存在しなければなりません、分類される サービス → 住宅の住宅の住宅, 少なくとも一度保存される — Configure ボタンは未保存の新規市場で無効になっています.
• ザ・オブ・ザ・ 管理CRM コンテンツ お問い合わせ.

ステップ

1. お問い合わせ 設定 → クライアントリレーションマネージャー → マーケット&フィールド 住宅の住宅の住宅の住宅の市場を編集し.
2. 詳しくはこちら MLOSの統合 そして1つを選んで下さい:
   • MLOSの統合無し — デフォルト、接続されていない.
   • KamoMLS — クリック 設定;あなたは、その市場のPOS統合設定(異なる設定領域)に取り込まれてセットアップを完了します。 組織がまだMortgage コマース市場を持っていない場合、まずPOS設定の下に1つを作成するように言われます.
   • MeridianLink — クリック 設定 接続ダイアログを開く(以下手順).
   • 氷によるEncompass — リストされているが、まだ使用できません。 設定は「近日公開」ツールチップで無効になっています.

MeridianLink接続の設定

1. トピックス 有効化 一度設定した接続をアクティブにするために.
2. 記入して下さい:
   • インスタンス URL — 例). https://secure.mortgage.meridianlink.com
   • 顧客コード — 例). PML1234
   • サービスクライアントシークレット — 書き込みのみ。 既存の保存された秘密を保持するために編集に空白にします。それは自動インバウンド同期(ポーリング)にのみ使用されます。各個人ローン役員は、それぞれ独自のメンバープロファイルに独自のMeridianLinkログインを設定しています.
   • アプリコード
   • ローンテンプレート
3. クリック テスト接続 保存前に検証します.
4. クリック 保存する.

お問い合わせ

一度有効化して保存すると、この市場でリードはMeridianLinkにプッシュできます。 ダイアログは、接続の最後の既知の健康状態を次の時間に記憶します.