Rachunki

Konto jest uznanym klientem - firmą lub osobą, z którą już robisz interesy. Tam, gdzie istnieje możliwość, konto jest związkiem, a rekord jest zbudowany, aby trzymać wszystko w jednym miejscu.

Zacznij tutaj

Co posiada rekord konta przechodzi przez osiem kart na koncie i wyjaśnia, co faktycznie żyje na każdym z nich. Wyjaśnia to również prawdziwą dziwaczność: ekran Konta siedzi za wpisem menu, które wygląda jakby należał do HR. To nie jest ekran HR; wpis menu został ponownie użyty.

Praca codzienna

• Jak utworzyć konto oraz Jak edytować szczegóły konta
• Jak przeglądać i szukać kont - znalezienie jednego spośród wielu
• Jak zarządzać ludźmi na koncie - kto ma kontakty wewnątrz klienta
• Jak przeglądać wiodące, cytaty i zamówienia konta - historia handlowa
• Jak przeglądać notatki i historię konta - co zostało powiedziane i co się zmieniło
• Jak zarządzać dokumentami na koncie - skarbiec dokumentów, który ma znaczenie tylko dla klientów hipotecznych

Poprawianie

• Jak połączyć konta duplikatów - kiedy ten sam klient dostał dwa razy. To wymaga specjalnego pozwolenia.
• Jak usunąć konto - który dezaktywuje, a nie niszczy, więc nic do niego nie jest stracone.

Łączenie prowadzenia do rachunku

Od strony głównej, nie konta. Karta Leads ma przycisk "Associate Lead", który jeszcze nic nie robi. Jak powiązać prowadzenie z rachunkiem to prawdziwa droga.