Jak edytować lub usuwać formularz

Zmień istniejące pola formularza lub usuń formularz, którego już nie potrzebujesz.

Zanim zaczniesz

W Zarządzanie CRM Ustawienia racja.

Kroki

Edytuj formularz

1. Idź do Ustawienia → Kierownik relacji z klientami → Formularze własne.
2. Kliknij Edycja ikona na formularzu.
3. Dokonaj zmian w tym samym układzie stos / pole używane do jego tworzenia - zobacz Jak skonfigurować formularz dla typów pól i zasad walidacji.
4. Kliknij Zapisz formularz.

Usuń formularz

1. Kliknij Usuń ikona na formularzu.
2. Potwierdź: "Czy na pewno chcesz usunąć formularz '{title}'? Tego działania nie można cofnąć". Jest to trwałe, trudne usunięcie - w przeciwieństwie do Markets, nie ma tu opcji archiwizacji.

Co zobaczysz

Edytuje do pola formularza przy następnym użyciu. Usuwanie formularza usuwa go na stałe z listy Formularzy Własne.