Jak przydzielić formularze niestandardowe na rynek
Dołącz jedną lub więcej już zbudowanych formularzy niestandardowych do rynku i ustaw kolejność ich wyświetlania.
Zanim zaczniesz
- W Zarządzanie CRM Ustawienia racja.
- Co najmniej jedna forma już utworzona - zobacz Jak skonfigurować formularz Jeśli twoja organizacja nie ma jeszcze żadnych, zbieracz powie ci, żebyś najpierw je stworzył.
- Rynek, do którego dołączasz, musi już istnieć.
Kroki
- Idź do Ustawienia → Klient Relations Manager → Rynki & Pola.
- Kliknij Edycja (ołówek) ikona na rynku chcesz skonfigurować.
- Przewiń do Formularze własne sekcja okna edycji.
- Kliknij + Dodaj formularz.
- W Wybierz własny formularz okno dialogowe, kliknij formularz, aby go dołączyć. Wyszczególniono jedynie formularze, które nie zostały jeszcze dołączone do tego rynku.
- Jeśli twoja organizacja nie ma żadnych formularzy, zobaczysz: "Nie ma dostępnych formularzy. Utwórz formularze w zakładce" Formularze własne " Przejdź do Formularzy zamiast tego skrót.
- Jeśli każdy istniejący formularz jest już załączony, zobaczysz "Wszystkie dostępne formularze zostały dodane do tego rynku"
- Powtórz, aby dołączyć dodatkowe formularze.
- Przeciągnij kartę formularza za pomocą uchwytu, aby zmienić kolejność w stosunku do pozostałych - to ustawia formularze zamówień pojawiają się dla każdego, kto je wypełnia na tym rynku.
- Kliknij ikonę śmieci formularza, aby usunąć go z rynku (to tylko odłącza go - sam formularz nie jest usunięty).
- Kliknij Aktualizacja by uratować rynek.
Co zobaczysz
Wybrane formularze są teraz dołączone do rynku, w ustalonej kolejności. To tylko łączy istniejące formy z rynkiem - to nie zmienia własnych pól formularzy; to jest zrobione z zakładki Formularzy Custom.
