Jak skonfigurować formularz
Build a custom lead- capture form your organisation can addict to one or more markets.
Zanim zaczniesz
W Zarządzanie CRM Ustawienia racja. Budowa formularza nie wymaga jeszcze istnienia rynku - przyłączenie go do jednego to osobny krok (patrz Jak przydzielić formularze niestandardowe na rynek).
Kroki
- Idź do Ustawienia → Kierownik relacji z klientami → Formularze własne.
- Kliknij + Utwórz formularz.
- Wypełnij Formularz Tytuł (wymagane) oraz Opis formularza (nieobowiązkowo).
- Kliknij + Dodaj stosy aby dodać swój pierwszy stos - stos jest poziomym wierszem / grupą pól na formularzu. Podaj opcjonalny opis.
- Wewnątrz stosu, kliknij + Dodaj pole i wybrać typ pola z Wybierz typ pola okno dialogowe:
Typ pola | Co chwyta |
|---|---|
Tekst | Tekst w jednej linii |
Obszar tekstu | Tekst wieloliniowy |
Pieniądze | Kwota pieniężna, z zaznaczeniem kraju / waluty |
Data | Wybór daty |
Data + Czas | Wybór daty i czasu |
Padnij | Pojedynczy wybór z upadku |
Radio | Pojedynczy wybór z przycisków radiowych |
Lista | Lista wielofunkcyjna |
Pole kontrolne | Pojedyncza opcja |
Adres | Pełny adres, sformatowany według krajów |
Numer ubezpieczenia społecznego USA | A 3- część wejścia SSN (XXX- XXXX) |
Stany Zjednoczone | Wyszukiwarka stanów USA z flagami |
- Konfiguracja pola:
- Nazwa pola - etykietę pokazaną temu, kto wypełnia formularz.
- Identyfikator pola - niepowtarzalny identyfikator. Musi być małe litery / cyfry / miksery / podkreślenia tylko, nie może zacząć od cyfry lub mikser / podkreślenie, i nie może powtórzyć gdzie indziej na formularzu.
- Nie do zniesienia oraz Wyświetl na wejściu toggle.
- Opcje specyficzne dla danego typu - np. znaki Max dla tekstu, wiersze dla obszaru tekstowego, opcje dla Dropdown / Radio / List, w stosownych przypadkach wartość domyślna.
- Kliknij Zapisz polePowtórzyć dla tak wielu pól i stosów, jak wymaga formularz - przeciągnij stos lub pole, aby go ponownie zamówić.
- Kliknij Zapisz formularz (bloki dialogowe zapisujące, jeśli jakiekolwiek pole ma tytuł, ID lub błąd duplikate- ID - szukaj Ma błędy ).
Co zobaczysz
Formularz jest zapisany i pojawia się na liście Formularzy Custom, gotowych do przyłączenia do jednego lub kilku rynków. Puste stosy (bez pól) są automatycznie upuszczane po zapisaniu.
