Jak zarządzać zapisanymi szablami importu
Uwaga: szablony nie są tworzone z tego ekranu bezpośrednio - są tworzone przez zapisywanie mapowania na końcu kreatora Import Leads (patrz Jak importować linki z pliku CSV). Ten ekran służy do zarządzania tymi, które już zapisałeś.
Zmień nazwę, remap, usunąć lub ponownie użyć zapisanego szablonu importu bez ponownego odwzorowania kolumn od zera za każdym razem importowania od tego samego sprzedawcy.
Zanim zaczniesz
W Zarządzanie CRM Ustawienia prawo i co najmniej jeden szablon już zapisany z poprzedniego importu CSV.
Kroki
Edytuj szablon
- Idź do Ustawienia → Klient Relations Manager → Instrukcja importu → Importuj szablony.
- Kliknij Edycja ikona na szablonie, który chcesz zmienić.
- Aktualizuj Nazwa szablonu i / lub dostosować mappingi pola w tym samym interfejsie mapowania używanym podczas importu.
- Kliknij Zapisz.
Usuń szablon
- Kliknij Usuń ikona na szablonie.
- Potwierdź: "Czy na pewno chcesz usunąć szablon '{nazwa}'? Tego nie da się cofnąć"
Importuj nowy plik używając zapisanego szablonu
- Kliknij wysyłanie ikona (Wyślij nowy plik do tego szablonu) na szablonie, który chcesz ponownie wykorzystać.
- Wybierz plik - obsługiwane formaty: CSV, XLS, XLSX, TXT.
- Wybierz Importuj jako uruchomić go bezpośrednio z zapisanym mapowaniem szablonu, lub Dopasuj mapowanie do remap tylko kolumny tego pliku bez zmiany samego szablonu.
- Jeśli poprawiłeś mapowanie, kliknij Rozpocznij import; w przeciwnym razie as- is import działa natychmiast.
Co zobaczysz
Edytowanie lub usuwanie szablonu ma wpływ tylko na przyszły import - nie dotyczy ołowiu już importowanego razem z nim. Jeśli pierwotny rynek / sprzedawca / produkt szablonu już nie istnieje, zostanie Ci powiedziane, aby odtworzyć go od kreatora Import Leads zamiast próbować go ponownie tutaj.
