Jak importować linki z pliku CSV

Importować partię tropów z CSV, Excel lub wyodrębniony plik tekstowy, odwzorowując jego kolumny na pola wiodące KamoUniverse.

Zanim zaczniesz

W Zarządzanie CRM Ustawienia racja.
Co najmniej jeden aktywny rynek, sprzedawca i produkt już skonfigurowany - import jest zablokowany, jeśli nie istnieje.

Kroki

1. Wyślij plik

Idź do Ustawienia → Klient Relations Manager → Ręczny Import.
Zrzut lub przeglądanie pliku (CSV, XLS, XLSX lub TXT).
Jeśli kolumny pliku pasują do wcześniej zapisanego szablonu importu, automatycznie pojawia się wybielacz (Dokładne dopasowanie / Te same kolumny ponownie zamówione / Podobne) - wybierz jeden, aby użyć jego mapowania, lub pomiń go do mapy od zera.

2. Konfiguracja

Wybierz Rynek wiodący, Sprzedawcaoraz Produkt sprzedający ta partia należy do.
Ustaw separator (Comma / Tab / Pipe / Semicolon / Colon) i czy pierwszy wiersz ma nagłówki.
Opcjonalnie wczytaj inną zapisaną mapę pod Wczytaj zapisaną mapę.

3. Pola mapy

Podłącz każdą kolumnę plików do systemowego pola wiodącego - kliknij pole systemowe, a następnie kliknij pole plików, które powinien wyciągnąć (lub przeciągnij jeden na drugi).
E-mail, Imięoraz Nazwisko wszystkie muszą być odwzorowane - import jest zablokowany w innym przypadku. Mapowanie Identyfikator wiodący dostawcy kolumna jest opcjonalna, ale umożliwia podwójną detekcję.
Jeśli jedna kolumna pliku zawiera kilka wartości, należy zastosować Podziel modyfikator pierwszy (Split Address, Split Name lub Split Phone), aby podzielić go na pola wirtualne można mapować indywidualnie.
Dodaj Transformacje danych do jakiegokolwiek mapowania, jeśli surowe wartości wymagają oczyszczenia - Trim, uppercase, Lowercase, Capitalize, Format Phone, Format Email, Format Data, Regex Zastąp, Domyślna wartość. Wielokrotne transformacje łańcucha w kolejności dodawania.
Opcjonalnie zapisz to mapowanie jako szablon wielokrotnego użytku pod Zapisz mapę jako.

4. Przegląd i import

Sprawdzić Wyniki walidacji - próbkę pierwszych 10 rzędów, oznaczoną poprawną / ostrzegającą / błąd.
Sprawdzić Podgląd danych z pierwszych 3 wierszy.
Kliknij Import.

Co zobaczysz

Import nie zawodzi jako cała partia błędów wiersza - otrzymasz podsumowanie: całkowita przetworzona, importowana, duplikaty i błędy. Jeśli jest to uzasadnione, możesz zapisać mapowanie jako szablon następnym razem.

Każdy import jest zalogowany pod Przywóz z przeszłości sub- tab, gdzie można wyświetl raport błędu dla nieudanych wierszy, nie udało się zaimportować wierszy (opcjonalnie dostosowując najpierw mapowanie), lub pobierz oryginalny plik.