Jak archiwizować lub ponownie aktywować rynek

Uwaga: rynków nie można usunąć - tylko zarchiwizować. Nie pisz ani nie oczekuj opcji "usuń rynek"; nie istnieje w produkcie, tylko archiwizacja / reaktywacja.

Ukryj rynek Twojej organizacji już nie używa (lub przynieść ukryty jeden z powrotem), bez utraty jej historii.

Zanim zaczniesz

Potrzebujesz Zarządzanie CRM Ustawienia racja. Rynek musi już istnieć.

Kroki

Archiwizacja aktywnego rynku

1. Idź do Ustawienia → Klient Relations Manager → Rynki & Pola, na Aktywne rynki podzakładka.
2. Znajdź wiersz rynku i kliknij Archiwum ikona.
3. Potwierdzić w oknie dialogowym: "Archiwum rynku '{nazwa}'? Będzie ona ukryta przed prowadzącymi, sprzedawcami i importerami aż do reaktywowania. Rynki nigdy nie są usuwane"
4. Kliknij Archiwum.

Aby przywrócić zarchiwizowany rynek

1. Przełącz na Rynki zarchiwizowane podzakładka.
2. Znajdź wiersz rynku i kliknij Reaktywacja ikona.
3. Potwierdzić w oknie dialogowym: "Reaktywować rynek" {nazwa} "? Będzie on ponownie dostępny dla wiodących, sprzedawców i importowanych"
4. Kliknij Reaktywacja.

Co zobaczysz

Archiwizowany rynek znika z aktywnych pickerów rynkowych używanych przy tworzeniu ołowiu, dodawaniu dostawców lub konfigurowaniu importu - ale jego istniejące wiodące, sprzedawcy i historia są nietknięte. Reaktywacja przywraca go do pełnej dostępności natychmiast.