Jak zatwierdzić lub odrzucić wniosek o możliwość

Uwaga: działanie pokazane w UI jako "Odmowa możliwości" jest kontrolowane przez prawo o nazwie Usuń możliwości w Roles - nie "Deny". Jeśli ustawiasz role, szukaj tego nazwiska.

Przegląd, zatwierdzenie, zaprzeczenie lub zamknięcie prośby kolegi o zastrzeżenie tropu - i zrozumieć, co się dzieje (a nie) po zatwierdzeniu jednego.

Zanim zaczniesz

• Zobacz możliwości - żeby zobaczyć listę.
• Edytuj możliwości - zatwierdzanie, edytowanie, zamykanie rezerwacji lub przeglądanie wniosku o przedłużenie.
• Usuń możliwości - by odrzucić prośbę.

Każda rola może być przyznana tych praw indywidualnie - nie ma stałego wymogu "menedżer".

Kroki

1. Z paska akcji Leads kliknij Możliwości do otwarcia Zastrzeżone możliwości.
2. Użyj Zastrzeżony, Wygasłe, Odmowaoraz Zamknięte tabs to find the request - nowa prośba pokazuje pod Zastrzeżony o Oczekiwanie chip status.
3. Do zatwierdzaj: kliknij ikonę młotka (Zatwierdzenie rezerwacji). W oknie dialogowym:
   • Przegląd uzasadnienia agenta ("sprawa agenta").
   • Dostosuj długość rezerwacji, jeśli chcesz czegoś innego niż to, co było wymagane.
   • Opcjonalnie zmienić, kto ma szansę, w Agent trzymający tę okazję.
   • Przegląd lub dostosowanie Całkowita prowizja od sprzedaży oraz Podziel prowizję kolega się rozdziela.
   • Dodaj Twoja notatka - agent to widzi.
   • Kliknij Zatwierdzenie rezerwacji.
4. Do zaprzecz: kliknij ikonę bloku (Zaprzeczenie). Wprowadź Uzasadnienie (agent to widzi), a następnie kliknij Zaprzeczenie potwierdzić.
5. Aby dokonać przeglądu oczekujących wniosek o przedłużenie na już zarezerwowane możliwości: kliknij ikonę zegara (Wniosek o przedłużenie przeglądu), następnie Rozszerzenie dotacji lub Odrzuć rozszerzenie.
6. Do blisko zarezerwowana możliwość po wykonaniu: kliknij ikonę flagi (Oznakowanie jako zamknięte) - dotyczy to natychmiast, nie ma okna dialogowego z potwierdzeniem.
7. Kliknij ikonę historii w dowolnym wierszu (Wyświetl historię) aby zobaczyć pełną linię czasową wniosków, zatwierdzeń, zaprzeczeń, rozszerzeń i zmian prowizji.

Co zobaczysz

• Zatwierdzone rezerwacje przechodzą do statusu rezerwowanego i są zablokowane dla uzgodnionego okna; zapis ogólnej prowizji i kolegi podział staje się tym, co zostało uzgodnione, ale nie wypłata odbywa się automatycznie - wydanie rzeczywistej prowizji jest oddzielnym, ręcznym krokiem wykonanym gdzie indziej.
• Odmowa prośby przenieść się do karty Odrzucone z załączonym powodem - rekord nie jest usunięty, pomimo prawa sterowania jest nazywany "Usuń możliwości"
• Wygasłe rezerwacja odbywa się na własną rękę w momencie zamknięcia okna - nie wymaga działań od ciebie.