Jak zarezerwować możliwość
Prośba o zastrzeżenie (wstrzymanie) ołowiu jako szansy podczas pracy, aby go zamknąć, opcjonalnie dzielenie komisji z kolegami, którzy pomogli.
Zanim zaczniesz
Istniejący trop, który aktywnie działasz.
Kroki
- Otwórz główny rekord.
- Kliknij Zarezerwuj możliwość w najwyższym pasku akcji.
- Wybierz jak długo potrzebujesz przytrzymać - ustawione przyciski na 7 / 14 / 30 / 60 / 90 dni lub przeciągnij suwak / wpisz dokładną liczbę dni (do 90). W modale pokazano wynikającą z tego "Zastrzeżoną do [data]"
- Napisz Dlaczego ta okazja uzasadnienie - opisz to, co zbudowałeś z perspektywą i zainteresowaniem, które pokazały. To jest to, co aprobata ocenia przy podejmowaniu decyzji w sprawie wniosku.
- Opcjonalnie - pod Podziel prowizję, kliknij Dodaj innego kolegę dla każdego członka drużyny, który pomógł przynieść szansę. Dla każdego z nich, wybierz Procent lub płaską Kwota, wprowadź udział, i wybierz One- time lub Recurring payout.
- Kliknij Zgłoszenie.
Co zobaczysz
Przycisk paska akcji zmienia się na Prośba o możliwość oczekiwania, wskazując, że wniosek czeka na zatwierdzenie.
Uwaga
Rezerwacja możliwości jest Hold- i-aprobata workflow warstwowany na szczycie ołowiu - nie automatyczna konwersja. Kto zatwierdza wniosek i co dzieje się po zatwierdzeniu nadal trzeba uchwycić (admin- side follow- up).
