Możliwości
Okazja jest time- boxed hold on a lead, nie oddzielny obiekt można przeglądać na liście własnych - wewnętrznie nazywa się to "rezerwacja", zawsze związane do dokładnie jednego ołowiu.
Jeden na żywo roszczenia na ołów, z pełną historią
Ołów może mieć tylko jedna aktywna okazja na raz - w oczekiwaniu (w oczekiwaniu na zatwierdzenie) lub w rezerwie (zatwierdzonym i działającym). Ale przez całe życie, ołów może gromadzić historia szanse: wcześniejszy wniosek, który został odrzucony lub wygasły, nie blokuje nowego wniosku, który zostanie złożony później. Nic o odrzuconej lub przeterminowanej możliwości nie zostaje usunięte - pozostaje ona widoczna w historii tego ołowiu.
Dwa odrębne pojęcia prowizji
Okazja rejestruje dwie różne rzeczy o prowizji, łatwo mylić:
- Całkowita prowizja od sprzedaży - pojedyncza liczba (procent lub stała kwota, jednorazowy lub powtarzający się) reprezentująca to, co organizacja płaci ogólnie za tę sprzedaż. Domyślnie z prowizji za niewykonanie zobowiązania przez wiodącą firmę, jeśli agent nie ustawi żadnego.
- Podział Komisji - oddzielnie od powyższego, lista wymienionych kolegów, z których każdy wyrzeźbił procent lub stały udział z tej ogólnej liczby, jeden raz lub powtarzający się na kolegę. Zarówno requester jak i approveer mogą dodać, edytować lub usunąć je przed zatwierdzeniem.
Co aprobata robi - a co nie - robi
Udzielanie możliwości robi nie przekształcić go w oddzielny rekord "Deal" lub "Sale", i robi nie automatycznie płacić każdemu. To po prostu oznacza zarezerwowaną rezerwację i zamki w uzgodnionym oknie prowizji i liczby jako zapis tego, co zostało uzgodnione. Właściwie wystawianie prowizji jest oddzielny, ręczny krok administrator wykonuje inne czynności (przetwarzanie prowizji, poza tym obszarem CRM) - nie ma automatycznej ścieżki z zatwierdzonej możliwości do wypłaty. Nie zakładaj, że prowizja zostanie wypłacona tylko dlatego, że rezerwacja została zatwierdzona.
Każda zmiana stanu - żądana, zatwierdzona, odrzucona, rozszerzona, wygasła, zamknięta lub zredagowana prowizja podzielona - jest zalogowana do historii tej możliwości, widoczna z rezerwacji.
Istnieje również osobisty, tylko read- widok pod ustawieniami własnego konta członka (Komisje → Możliwości) pokazujący tylko własne posiadane możliwości i akcje prowizji - oddzielone od monitora Adminged-faced Zastrzeżone możliwości opisane w W jaki sposób mogę zatwierdzić lub odmówić rezerwacji okazji?
