Jak utworzyć ołów
Ręcznie stworzyć nowy rekord wiodący w KamoUniverse.
Kroki
- Po lewej stronie, kliknij Liście.
- Na stronie Przeglądarka wiodąca kliknij + Dodaj ołów w barze akcji.
- Wybierz Rynek wiodący od spadku (na przykład, KamoCRM Platform lub Hipoteka). Rynek określa kategorię, w której znajduje się ołów, pokazaną jako podtytuł po wybraniu (na przykład "Dodawanie do platformy KamoCRM (Service > Custom)").
- Wypełnij resztę Rynek i przydział:
- Przypisz do - domyślnie do ciebie; zmienić go, aby przypisać prowadzenie do zespołu.
- Najlepszy czas na kontakt - darmowy tekst (na przykład "Dzień dobry").
- Sprzedawca - wymagane. Od kogo pochodził ten trop. Samodzielnie generowane tropy mogą korzystać z własnego sprzedawcy domu Twojej organizacji.
- Produkt - wymagane, zależy od wybranego Kupującego.
- Identyfikator produktu leczniczego - opcjonalnie.
- Typ prospektu ołowiu - opcjonalnie.
- Wypełnij Główny kontakt. Żadne pojedyncze pole tutaj nie jest wymagane indywidualnie, ale formularz zawiera dwie zasady: co najmniej jedno z Imię, Nazwisko, lub Preferowane Nazwa musi być wypełnione, i albo email lub numer telefonu musi być podany.
- Opcjonalnie wypełnić Adres poczty - każde pole tutaj jest opcjonalne.
- Kliknij Utwórz ołów w prawym górnym rogu.
Co zobaczysz
Lądujesz na nowej stronie szczegółowe (Dane wiodące klienta tab). Status lidera jest ustawiony na Nowy, i wartości, które wprowadziłeś są widoczne pod ołów Info, Główny kontakt i adres pocztowy.
