Jak przydzielić prowadzenie do zespołu
Uwaga: strona zawiera element menu "Więcej" o nazwie "Przypisz właściciela" - jest to posiadacz miejsca, który po prostu pokazuje wiadomość "wkrótce" i nic nie robi. Zamiast tego należy użyć karty przydziału opisanej poniżej. Jeśli potrzebujesz zmienić kilka tropów naraz, zobacz Jak Bulk- Przepisz wiodące zamiast tego.
Przypisz (lub przesuń) konkretny trop określonej osobie w Twoim zespole.
Zanim zaczniesz
Prawo do przydzielania tropów.
Kroki
- Otwórz stronę główną.
- Znajdź Przydział karty i kliknij ikonę ołówka.
- W Przypisany agent pole, wyszukiwanie i wybieranie członka zespołu (lub kliknij wyraźną ikonę, aby ją odprzypisać).
- Kliknij Zapisz.
Co zobaczysz
Prowadzenie jest teraz przypisane do tej osoby, i są one zgłaszane przez e-mail. Prowadzenie Agencie pole w przeglądarce / aktualizacji widoku listy.
