Prowadzenia, możliwości i rachunki

Trzy powiązane, ale odrębne obiekty, często mylone, ponieważ opisują etapy tego samego związku:

Ołów

Surowy rekord perspektywa - kontakt info, z którego Market / Vendor / Produkt pochodzi, jego Status / Sub- Status, i do kogo jest przypisany. Wszystko o pracy z ołowiu (edycja, zmiana jego statusu, logowanie notatek, planowanie połączeń zwrotnych) odbywa się wewnątrz modułu Leads. Prowadzenie nigdy nie staje się czymś innym - pozostaje Ołowiem na stałe, nawet po połączeniu z Kontem lub ma zatwierdzoną możliwość.

Możliwość

Nie oddzielny rekord można przeglądać na liście - to jest time- boxed Hold- and-approvement request lailed on top of a Lead. Użytkownik żąda zarezerwowania ołowiu (na 7-90 dni) z uzasadnieniem i opcjonalnym rozdziałem prowizji między współpracownikami; wniosek wymaga zatwierdzenia przed wejściem w życie. Patrz Jak zarezerwować możliwość Nie istnieje obiekt "Szanse" niezależny od ołowiu, do którego jest dołączony.

Konto

Oddzielny, commerceside klienta / rekord firmy - zamówienia, cudzysłów, wydać sumy, adresy wysyłki, dokumenty, i członków wszystkich żyć na Koncie, a nie Ołów. Ołów może być powiązane na jedno konto (patrz: Jak powiązać prowadzenie z rachunkiem) - jest to wskaźnik, a nie konwersja lub połączenie; ołów pozostaje sam. Wiele tropów może wskazywać na to samo konto w czasie (np. powtarzający się klient generujący nowe tropy).

Ważne: pomimo pozycji menu oznaczonej "Convert" pojawiającej się na stronie głównej, nie ma funkcji konwersji lead- to- account - jest to parametr UI, który nie jest jeszcze podłączony. Nie oczekujcie, że jakiś trop zmieni się w konto; połączenie jest prawdziwym mechanizmem.

Duplikaty

Powielanie Rachunki mogą być połączone (admin, Merge Accounts prawo, wybiera ocalałego i duplikat - duplikat prowadzi, zamówienia, dokumenty itp. przenieść na ocalałego, a duplikat jest wyłączony, nigdy nie usunięty). Powielanie Liście nie może być aktualnie połączona - ten element menu jest również niepodsłuchowym parametrem.