Jak edytować informacje ołowiu
Uwaga: nie ma walidacji po stronie klienta na tych polach edycji - można zapisać kartę z polami zablokowanymi. Nie opisujcie tu zasad walidacji, które dotyczą wyłącznie ołowiu tworzenie.
Aktualizuj informacje kontaktowe, adres lub inne dane po jego utworzeniu.
Zanim zaczniesz
Edycja Informacje wiodące oraz Przydział nie potrzebuje specjalnego prawa do normalnego dostępu. Edycja Główny kontakt lub Adres poczty na ołów przypisany do kogoś innego potrzebuje prawa do edycji wiodących informacji kontaktowych innych ludzi - jeśli ołów jest przypisany do ciebie, nie jest potrzebne dodatkowe prawo.
Kroki
- Otwórz stronę główną.
- Znajdź kartę, którą chcesz zmienić - Informacje wiodące, Główny kontaktlub Adres poczty(Uwaga: Identyfikatory karta - Lead ID, Rynek, Typ sprzedaży - i & Produkt karta jest tylko read-; nie ma sposobu, aby zmienić te po stworzeniu.)
- Kliknij ikonę ołówka w nagłówku tej karty.
- Edytuj pola bezpośrednio w miejscu - nie ma oddzielnej strony edycji lub okna dialogowego.
- Kliknij Zapisz w nagłówku karty (lub Anuluj do usunięcia).
Podczas edycji
Jeśli kolega z drużyny już edytuje tę samą kartę, zobaczysz odznakę blokady zamiast ołówka, a karta przyciemnia - poczekaj, aż skończą. Jeśli nawigować lub odświeżyć stronę z niezapisane zmiany otwarte, otrzymasz najpierw sygnał potwierdzający.
Co zobaczysz
Karta natychmiast pokazuje zaktualizowane wartości i pojawia się tost za potwierdzenie (np. "Kontakt zapisany").
