Jak powiązać prowadzenie z rachunkiem
Uwaga: menu "More" na stronie głównej zawiera element "Convert" - jest to placeholder, który po prostu pokazuje "coming soon" i nic nie robi. Nie ma konwersji liderów na konta. Rzeczywisty mechanizm łączy trop z rachunkiem opisanym poniżej. Patrz Prowadzenia, możliwości i rachunki jak te obiekty się odnoszą.
Podłącz wiodącą pozycję do konta klienta - albo istniejącego, albo nowej marki stworzonej z informacji kontaktowych prowadzącej.
Kroki
- Otwórz stronę główną.
- Na karcie wiodącej informacji, znaleźć Konto rząd. Jeśli nic nie jest połączone, to widać Nieprzypisane o Przypisz konto przycisk; jeśli jeden jest już podłączony, przycisk odczytuje Zmień konto.
- Kliknij - jesteś przeniesiony na stronę Przypisz konto.
- Albo:
- Szukaj i wybierz istniejące konto, a następnie kliknij Przypisz do niniejszego konta; lub
- Kliknij Utwórz nowe konto - otwiera formularz nowego konta wypełniony nazwiskiem, e-mailem i telefonem z głównego kontaktu. Przekazanie go automatycznie łączy nowe konto z tym tropem.
Co zobaczysz
Wiersz konta wiodącego pokazuje teraz powiązane konto (kliknięcie otwiera własną stronę konta). Sam rekord ołowiu jest niezmieniony - łączenie nie usuwa, nie zamyka ani nie przekształca ołowiu.
