Jak przeglądać wiodące, cytaty i zamówienia konta

Uwaga: zakładka Leads Ołów stowarzyszony przycisk jest stub - kliknięcie to po prostu pokazuje "Associate Lead (wkrótce)" zawiadomienie i nie robi nic innego. Aby połączyć ołów z tym kontem, zrób to ze strony ołowiu - zobacz Jak powiązać prowadzenie z rachunkiem

Przejrzyj wszystko, co wygenerował rachunek - jego powiązane Liderzy, Cytaty podniesione przeciwko nim i Rozkazy umieszczone na rachunku.

Zanim zaczniesz

Otwórz konto - zobacz Jak przeglądać i szukać kont

Kroki

Liście

1. Kliknij konto Liście zakładka, aby zobaczyć każdy Lead obecnie z nim związany (nazwa, email, status, data utworzenia).
2. Kliknij wiersz, aby otworzyć stronę szczegółów Ołów.

Cytaty

1. Kliknij konto Cytaty zakładka, aby zobaczyć każdy cytat podniesiony przeciwko dowolnemu z tropów konta, przez paged, filtrowalne, sortacyjne siatki (wyszukiwania, status, min / max ogółem, created- date range).
2. Same cytaty są tworzone z ołowiu, do którego należą, a nie z tej zakładki - jest to tylko ponowny ciąg dla całego konta.

Zamówienia

1. Kliknij konto Zamówienia zakładka, aby zobaczyć każde zamówienie, które postawiło konto (zamówienie #, status, suma, waluta, data).
2. Kliknij wiersz, aby otworzyć stronę szczegółów zamówienia - zobacz Jak zarządzać zamówieniem detalicznym?
3. Kliknij Utwórz porządek aby rozpocząć nowe zamówienie z tego konta wypełnione jako nabywca - zobacz Jak utworzyć zamówienie detaliczne

Co zobaczysz

Liczenie wierszy każdej zakładki jest odzwierciedlone w jej nagłówku, a karta Przegląd konta pokazuje krótki "niedawno" podgląd ołowiu i zamówień z linkiem do pełnej zakładki, gdy jest więcej niż garstka.