Jak zmienić nazwę etykiety statusu

Uwaga: to tylko narzędzie do przewijania. 5 statusów i ich podstatusy są ustawione przez produkt - nie można ich tu dodawać, usuwać lub zmieniać kolejno, tylko zmieniać to, co nazywa się ich organizacją. Patrz Status vs dla stałej konstrukcji.

Zmień sformułowanie wyświetlania statusu lub podstatusu, aby pasowało do terminologii Twojej organizacji, nie zmieniając tego, co oznacza pod spodem.

Zanim zaczniesz

W Zarządzanie CRM Ustawienia racja.

Kroki

1. Idź do Ustawienia → Kierownik relacji z klientami → Etykiety statusu.
2. Każdy z 5 statusów najwyższego poziomu (Fresh, Reckoning, Farm, Grim, Void) jest składaną grupą - kliknij, aby rozszerzyć i zobaczyć jego podstatusy.
3. W przypadku każdego wiersza statusu lub podstanu wpisz preferowane sformułowanie Twojej organizacji do Etykieta użytkownika kolumna. W Przykład zamiany kolumna pokazuje przesunięcie próbki dla odniesienia; nie jest to zapisane dane.
4. Powtarzaj dla jak największej liczby wierszy, jak chcesz, aby relabel - niezmieniane wiersze pokazują domyślną wartość systemu.
5. Kliknij Zapisz zmiany (także dostępne w lepkim pasku, który pojawia się podczas niezapisanych edycji).

Aby cofnąć wszystkie niestandardowe etykiety

Kliknij Zresetować wszystko na górze strony (wyłączona, jeśli nie masz własnych etykiet zapisanych) - to wraca każdy status i substatus do domyślnego sformułowania systemu w jednej akcji. Nie ma resetu wiersza, wszystko albo nic.

Co zobaczysz

Twoje niestandardowe etykiety pojawiają się wszędzie, że status / substatus jest pokazywany w CRM - podstawowa struktura statusu i zachowanie są niezmienione, tylko sformułowania.