Como renomear seus rótulos de status
Nota: esta é apenas uma ferramenta de marcação. Os 5 status e seus substatus são corrigidos pelo produto — você não pode adicionar, remover ou reordená-los aqui, apenas alterar o que eles são chamados para sua organização. Veja Estado vs. Sub- Estado para a estrutura fixa.
Altere o texto de exibição de um status ou sub-status para corresponder à terminologia de sua própria organização, sem alterar o que significa abaixo.
Antes de começar
A Gerenciar CRM Configurações certo.
Passos
- Ir para Configurações → Gerenciador de Relações com o Cliente → Etiquetas de status.
- Cada um dos 5 status de nível superior (Fresh, Reckoning, Farm, Grim, Void) é um grupo desdobrável — clique para expandir e ver seus sub-status.
- Para qualquer status ou sub-linha de status, digite o texto preferido de sua organização no Sua etiqueta personalizada coluna. A Substituição de Exemplo coluna mostra uma remarcação de amostra para referência; ele não é salvo dados.
- Repita para quantas linhas você quiser remarcar — linhas não remarcadas continuam mostrando o padrão do sistema.
- Clique Salvar alterações (também disponível na barra pegajosa que aparece enquanto você tem edições não salvas).
Para desfazer todas as legendas personalizadas
Clique Reiniciar Tudo no topo da página (desativado se você não tiver etiquetas personalizadas salvas) — isso reverte todos os status e sub-status de volta ao seu sistema de redação padrão em uma ação. Não há reset por linha; é tudo ou nada.
O que vais ver
Suas etiquetas personalizadas aparecem em todos os lugares que status/sub-status são mostrados em todo o CRM — a estrutura e comportamento de status subjacente são inalterados, apenas a redação.
