Estado- Líder vs. Sub- Estado
Estado vs. Sub- Estado
Cada pista tem ambos um Estado e a Sub- Estado — dois campos distintos, separados, não um campo com dois nomes.
Estado é uma das 5 fases de topo fixas:
- Fresco — recém-chegados, ainda não trabalhados
- Julgando — ser activamente trabalhado/processado
- Fazenda — não está pronto agora, sendo alimentado para mais tarde
- Triste — beco sem saída (número errado, não contactar, falecido, etc.)
- Vazio — não conta (least de teste, duplicado)
Sub- Estado é uma razão mais específica dentro esse status — por exemplo, sob Fresh: New Lead, Left Message, Meeting Agendado; sob Grim: pessoa errada, não contatar, falecida. Alguns subestatutos aplicam-se apenas aos mercados de serviços ou apenas aos mercados de produtos.
Esta estrutura de 5 estados e seus substatus são fixados pelo produto — uma organização pode remarcar o que são chamado (ver Como renomear seus rótulos de status), mas não pode adicionar, remover ou reordenar os próprios status.
Porque não há uma pipelina?
A linguagem de marketing (incluindo kamocrm.com) descreve "gerenciando seu pipeline de vendas" — mas no módulo CRM/Leads, não há objeto separado "Pipeline". O que essa frase mapeia, concretamente, é o sistema Status/Sub-Status acima: o progresso de um líder é estado e Sub-Estado.
Vale a pena notar: "Pipeline" é uma característica literal e distinta em outros lugares da plataforma — o módulo Aplicações Mortgage tem um verdadeiro pipeline board tracking arquivos de empréstimo através de etapas como Application Taken, In Processing, In Underwriting, Clear to Close, Financiado. Esse é um objeto diferente (um pedido de empréstimo, não um lead) em um módulo diferente. Se você está documentando Aplicações Mortgage, "Pipeline" é real lá; se você está documentando Leads/CRM, não é — use Status/Sub-Status em vez disso.
