Gestor de Relações com Clientes
O Gerente de Relações com Clientes — CRM para abreviar — é onde você acompanha as pessoas e empresas com quem faz negócios, desde a primeira vez que você ouve sobre eles até muito tempo depois que eles compram algo.
Dois discos fazem a maior parte do trabalho. A chumbo é uma pessoa que pode comprar de você. An conta é uma relação de cliente que você estabeleceu. Tudo o mais nesta seção existe para mover as pessoas do primeiro para o segundo, e para manter o registro direto quando elas estiverem lá.
O que você vai encontrar aqui
- Chumbo — criar, trabalhar, atribuir e pesquisar leads; o que significa um status; como os leads são compartilhados em uma equipe.
- Contas — o cliente regista-se, os seus documentos, o seu pessoal e as indicações, citações e encomendas que lhe estão associadas.
- Mercados e campos — as categorias em que as suas pistas são apresentadas. Um administrador configura estes antes que alguém possa adicionar uma pista.
- Fornecedores e Produtos - de onde vêm as tuas pistas, e no que estão interessados.
- Importando Chumbo — trazendo leads de uma planilha e reimportando linhas que falharam.
- Ingestão automática de chumbo — deixar um fornecedor líder enviar leads diretamente para o KamoUniverse, sem planilha no meio.
- Rótulos de Estado — renomear as etapas através das quais um lead passa para corresponder às palavras que a sua equipa já utiliza.
- Formulários Personalizados — perguntas extras que você quer capturar em uma pista que não fazem parte do registro padrão.
Se estás a preparar isto pela primeira vez
A ordem importa. Mercados, em seguida, fornecedores e produtos, em seguida, levar créditos — um lead não pode ser criado até que haja um mercado para arquivá-lo e um fornecedor para creditá-lo.
