Como definir o produto padrão do portal do empréstimo
Nota: isto só se aplica às organizações que utilizam o Portal Web de Origem do Emprestador vertical da hipoteca. Se isso não se aplica a você, pule este artigo.
Escolha quais os novos aplicativos do produto do fornecedor do seu Portal Web de Origem do Locatário são automaticamente marcados com.
Antes de começar
Três coisas devem ser verdade antes mesmo que o controle apareça:
- O aplicativo POS está habilitado para sua organização (Configurações → Apps).
- Você tem um ativo Hipoteca mercado comercial (Configurações → Comércio).
- Você tem um Hipoteca Residencial mercado de chumbo (Configurações → Gerenciador de Relações com o Cliente → Mercados e Campos).
Se algum deles estiver faltando, a página de Fornecedores & Produtos mostra um banner de aviso que nomeia exatamente quais – verifique isso primeiro.
Passos
- Ir para Configurações → Gerenciador de Relações com Clientes → Fornecedores e Produtos.
- Selecione seu Hipoteca Residencial tab do mercado (a estrela alternância descrita abaixo só aparece nos fornecedores do mercado).
- Expanda um fornecedor e encontre o produto que deseja como padrão.
- Clique na estrela ícone na linha do produto para o designar — uma estrela preenchida significa que é o padrão atual. Clicar na estrela de um produto diferente move a designação para lá; apenas um produto em todos os fornecedores pode segurá-lo de cada vez.
O que vais ver
Novas aplicações iniciadas através do Portal Web de Origem do Emprestador são automaticamente marcadas com a fonte principal deste produto. Você verá uma confirmação ("'{title}' é agora o produto padrão do Portal Web de Origem do Emprestador") quando você o define, e um diferente quando você o limpa.
