Como adicionar um fornecedor líder e seus produtos

Adicione um fornecedor principal — e os produtos que vende — para que possa ser selecionado como fonte quando um lead é criado manualmente ou recebido através de uma importação automatizada.

Antes de começar

Pelo menos um mercado activo já deve existir. Os fornecedores e produtos são explorados por mercado – se nenhum mercado ainda não estiver ativo, o cartão de fornecedores e produtos está escondido das configurações. Veja Como adicionar um mercado

Passos

1. Ir para Configurações, em seguida, encontrar o Gestor de Relações com Clientes secção.
2. Clique na Fabricantes e produtos cartão.
3. Ao longo do topo da tabela de fornecedores, selecione o mercado você está adicionando este fornecedor para (vendores são escopos para um mercado cada; as abas aqui espelham seus mercados ativos).
4. Clique + Adicionar Fornecedor no canto superior direito.
5. Na Criar um Novo Fornecedor diálogo, preencha:
   • Título do Fornecedor — exigido, 2–255 caracteres.
   • Designação das mercadorias — facultativo.
6. Clique Gravar o Fornecedor.
7. O vendedor aparece na tabela, expandido para mostrar uma lista de produtos vazia. Clique + Adicionar Produto dentro daquela fila.
8. Na Criar um Novo Produto diálogo, preencha:
   • Denominação do produto — exigido, 2–255 caracteres.
   • Designação das mercadorias — facultativo.
   • Crédito vazio para todos — caixa de verificação. Quando verificado, um lead sob este produto sem créditos atribuídos pode ser reivindicado gratuitamente por qualquer representante, em vez de sentar não reclamado.
9. Clique Salvar produto.

Se a sua organização tem a hipoteca vertical totalmente configurada (POS habilitado, um mercado de comércio de hipoteca ativa, e este mercado é o mercado líder de hipoteca residencial de org), o diálogo de produto também oferece um Portal Web de Origem de Empréstimos – produto padrão star alternância. Deixe isso em paz, a menos que você esteja especificamente configurando portais de hipoteca padrão - ver Como definir o produto padrão do portal do empréstimo

O que vais ver

O fornecedor e o produto estão agora listados na aba de fornecedores e produtos deste mercado, e ambos se tornam selecionáveis — o fornecedor como Fabricante e o produto como Produto — ao criar um lead manualmente e ao configurar um endpoint de importação automatizado para este fornecedor.