Cum să cauţi un apelant în timpul unui apel
În timp ce pe un apel (sau înainte de a forma), trageți până recordul de potrivire Lead, conectați o notă direct la ea, sau programa un apelback .
Înainte de a începe
Ă CRM tab-ul din softphone este real și conectat la CRM (acesta este diferit de tab-ul cu același nume din interiorul instrumentului Text/SMS, care nu este Ce este telefonul/softphone/Textul în KamoUniverse?).
Etape
- Deschide telefonul soft si da click pe CRM tab. Acesta urmează indiferent de numărul este format în prezent sau într-un apel live; puteți tasta, de asemenea, un număr în caseta de căutare direct.
- În cazul în care numărul se potrivește cu una sau mai multe piste, acestea sunt enumerate pe lista de unul alege dacă există mai mult de un meci. În cazul în care se potrivește cu un contact salvat sau un membru al echipei interne în schimb, care este afișată în consecință. Dacă nimic nu se potriveşte, ţi se oferă Creează plumb.
- Cu un plumb selectat, utilizați acțiunile rapide:
- Apel sună la numărul de plumb.
- Deschide plumbul du - te la recordul complet al plumbului.
- Notă jurnal scrie o notă care salvează direct la conducere.
- Sună înapoi — opens the same scheduling composer used elsewhere in CRM, to book a follow-up call on this lead's timeline.
- Activitatea recentă pe plumb (note, apeluri, etc.) este listată mai jos Vezi tot pentru a vedea totul pe tab-ul de comunicații de plumb propriu.
Ce vei vedea
Notele și apelurile pe care le creați aici apar pe fluxul de activitate al liderului imediat, exact ca și cum le-ați fi adăugat de pe pagina liderului.
