Cum de a gestiona oamenii pe un cont

Notã: acesta este contul propriu Membri tab (care este atașat la acest cont specific), nu /account pagină separată Membri/Membrii echipei file, care gestionează registrul de personal al organizației dumneavoastră în loc de a vedea Ce e într-un cont? pentru această distincţie.

Adăugaţi, eliminaţi sau stabiliţi contactul primar între persoanele ataşate unui cont.

Înainte de a începe

Deschideţi contul Cum să navighezi şi să cauţi conturi

Etape

Adaugă un membru

1. Pe cont Membri tab, click Adaugă membru.
2. În culegător, căutați directorul organizației după nume Oricine de pe cont deja arata ca neselectabil.
3. Selectaţi unul sau mai mulţi oameni şi confirmaţi.

Setează membrul principal

1. Pe Membri tab, găseşte persoana pe care o vrei ca primar.
2. Faceți clic pe pictograma stea lângă rândul lor (Setați ca primar).

Elimină un membru

1. Găsiți rândul persoanei și faceți clic pe pictograma elimina.
2. Confirmă în dialog. În cazul în care persoana este membrul principal al contului, ești avertizat că eliminarea acestora lasă contul fără unul până când setați un alt .

Ce vei vedea

Fila Membri, şi cardul de prezentare generală a contului (Primarul Membru/Primarul Email/Phone), actualizează imediat. Fiecare rând al membrilor prezintă o pictogramă care indică dacă sunt membri ai personalului sau nu ai personalului și o etichetă de rol (membru principal, administrator de cont sau membru).