Conturi
Un cont este un client stabilit În cazul în care o pistă este o posibilitate, un cont este o relație, și înregistrarea este construit pentru a deține totul despre ea într-un singur loc.
Începe aici
Ce conţine un cont trece prin cele opt file pe un cont și explică ce trăiește de fapt pe fiecare. De asemenea, explică o ciudăţenie autentică: ecranul Conturilor stă în spatele unei intrări în meniu care pare să aparţină HR. Nu este un ecran HR; meniul a fost reutilizat.
Munca zilnică
- Cum se creează un cont şi Cum se editează detaliile unui cont
- Cum să navighezi şi să cauţi conturi — finding one among many
- Cum de a gestiona oamenii pe un cont — who your contacts are inside the customer
- Cum să vizualizați conducerile, citatele și ordinele unui cont — the commercial history
- Cum să vizualizați notițele și istoria unui cont "ce s-a spus şi ce s-a schimbat"
- Cum se gestionează documentele dintr-un cont — the document vault, which is only meaningful for mortgage customers
Îngrijirea
- Cum se combină conturile Duplicate Când acelaşi client a fost înscris de două ori. Asta are nevoie de o permisiune specifică.
- Cum se șterge un cont — which deactivates rather than destroys, so nothing attached to it is lost.
Conectarea unui indiciu la un cont
Din partea liderului, nu a contului. Fila Leads a contului are un buton "Asociate Lead" care nu face nimic încă. Cum se leagă o pistă de un cont este ruta reală.
