Cum să vizualizați notițele și istoria unui cont

Notã: nu există nici o modalitate de a adăuga o notă direct pe un cont. Note live pe ordinele contului, și această filă le afișează doar Pentru a adăuga o notă, faceți-o din ordinul relevant.

Revizuiți notele înregistrate în conformitate cu ordinele unui cont, și traseul complet de audit a tot ce sa întâmplat pe cont.

Înainte de a începe

Deschideţi contul Cum să navighezi şi să cauţi conturi

Etape

Note

1. Faceți clic pe contul Note tab.
2. Citiţi banner-ul care explică faptul că aceste note sunt ordonate, nu la nivel de cont.
3. Răsfoiţi lista Client vizibil.

Istoric

1. Faceți clic pe contul Istoric tab (sau, din Prezentare generală, Vizualizează istoricul complet).
2. Utilizați filtrele panoului pentru a restrânge câmpul, actorul sau data.
3. Răsfoiţi intrările de câmp Înregistrări care se referă la o persoană care se ocupă de numele acelei persoane în cazul în care este cunoscută, care se încadrează înapoi la o notă capturată dacă au părăsit organizația.

Ce vei vedea

Ambele file sunt doar vederi citite în activitate care sa întâmplat în altă parte pe cont (ordine, fila Membrii, dialogul Contul de editare, conectarea, fuzionarea) .