Ce conţine un cont

Vezi Piste, oportunităţi şi conturi în primul rând, Acesta acoperă ceea ce este de fapt pe înregistrare, și o ciudățenie reală în modul în care ecranul este poarta.

O discrepanţă evidentă: poarta de navigaţie nu se potriveşte cu ce face ecranul

Ă Conturi element nav (components.nav.options.accounts, rutarea către /account) este poarta pe organization.isHrs && checkRight('VIEW_EMPLOYEES') și poartă cuvintele cheie interne employees, hr, hrsPoarta aia are formă de HR. Dar ecranul se deschide este, implicit Navigator cont — a genuine CRM/commerce customer-account manager (search, create, delete, merge duplicates), built on the same Account obiect descris în articolul concept Leads, fără date HR pe el deloc.

Explicaţia este că /account nu este un singur ecran

1. Conturi (fila implicită) Aceasta este ceea ce restul acestui articol, și restul articolelor de conturi din acest dosar, acoperă.
2. Membri şi Membrii echipei — these are nu Date de cont. Se deschid TeamMemberManager, acelaşi instrument de org-roster folosit pentru a adăuga şi răsfoi membrii şi membrii echipei (cele două roluri de personal însămânţate ale organizaţiei dvs. Butonii lor "add" ruta direct la /settings/member/new şi /settings/team-member/new.

Deci poarta de navigaţie cu aromă de HR se potriveşte filelor 2 şi 3, nu fila 1 Dacă un membru are Vizualizați angajații dar nu CRM plumb / drepturi de cont, acestea pot ajunge în continuare browser Cont prin această poartă; invers, cineva care ar trebui să gestioneze Conturi, dar lipsește Vizualizați angajații nu va vedea acest element nav deloc. Steagging acest lucru pentru revizuire mai degrabă decât ghicitul la intenţie .

Acest articol, și orice alt cum-la în acest Accounts/ dosar, coperți numai fila de conturi Filele membrilor/membrilor echipei sunt administraţia personalului org, deja acoperite din acest unghi în altă parte.

Ce este pe un dosar Cont

Deschiderea unui cont (/account/view/{id}) prezintă un antet (nume, ID, stare activă/inactivă, cipuri de scutire fiscală și comercializare) și opt file:

• Prezentare generală Totul se leagă în fila sa completă.
• Plumburi Fiecare plumb legat de acest cont. An Plumb asociat butonul există, dar nu este conectat la un cont (arată o notificare "Asociate Lead (vine în curând) ") Vezi Cum se leagă o pistă de un cont
• Citează Fiecare citat ridicat împotriva oricărui plumb pe acest cont. Citaţiile sunt create din plumbul din care aparţin, nu din Cont .
• Ordine — every commerce order placed by this account, with a Creează ordine acțiune care deschide un nou ordin de vânzare cu amănuntul pre-umplut cu acest cont ca cumpărător. Vezi Cum se creează o comandă de retail
• Membri (scopul contului, distinct de /account tab-ul propriu al membrilor paginii de mai sus) .
• Note Doar citire; arată note înregistrate împotriva ordinelor acestui cont. Nu există nici un compozitor de note la nivel de cont, deoarece notele sunt stocate împotriva ordinelor în schema, nu împotriva contului în sine.
• Documente Real și de lucru, dar numai semnificative pentru conturile legate de o cerere de ipotecă; pe alte conturi este pur și simplu gol.
• Istoric — a full audit trail of everything that's changed on the account: fields edited, members added/removed, leads/orders linked, addresses changed, merges.