Cum se leagă o pistă de un cont
Notã: meniul "Mai mult" al paginii de plumb are un element "Convert" Nu există o conversie de plumb-la-cont. Mecanismul real leagă o pistă de un cont, descris mai jos. Vezi Piste, oportunităţi şi conturi pentru modul în care aceste obiecte se referă.
Conectați un plumb la un cont de client .
Etape
- Deschide pagina de detaliu a plumbului.
- Pe cardul de informații plumb, găsiți Cont rând. Dacă nimic nu este legat încă arată Neatribuit cu Atribuiți un cont buton; dacă unul este deja conectat, butonul citește Schimbă contul.
- Faceți clic pe ea .
- Fie:
- Căutaţi şi selectaţi un cont existent, apoi faceţi clic Atribuiți acestui cont; sau
- Click Creează cont nou Trimiterea automat link-uri noul cont la acest plumb.
Ce vei vedea
Rândul contului de plumb arată acum contul legat (click-l deschide pagina proprie a contului). Recordul de plumb în sine este neschimbat .
