Cum să vizualizați conducerile, citatele și ordinele unui cont

Notã: fila de plumb Plumb asociat butonul este un stub Pentru a conecta un Lead la acest cont, faceți-l din partea plumbului Cum se leagă o pistă de un cont

Revizuiţi tot ce a generat un cont, pistele sale legate, citatele ridicate împotriva lor, şi Ordinele plasate împotriva contului.

Înainte de a începe

Deschideţi contul Cum să navighezi şi să cauţi conturi

Etape

Plumburi

1. Faceți clic pe contul Plumburi fila pentru a vedea fiecare Lead în prezent legate de ea (nume, e-mail, stare, data creata).
2. Faceţi clic pe un rând pentru a deschide pagina de detaliu că plumb lui.

Citează

1. Faceți clic pe contul Citează fila pentru a vedea fiecare cotație ridicată împotriva oricăruia dintre pistele contului, pe o grilă de pagină, filtrantă, sortare (căutare, stare, min/max total, gama de date create).
2. Citațiile în sine sunt create din Lead care le aparțin, nu din această filă .

Ordine

1. Faceți clic pe contul Ordine fila pentru a vedea fiecare comandă pe care contul a plasat-o (ordine #, stare, total, monedă, dată).
2. Faceți clic pe un rând pentru a deschide pagina de detaliu a comenzii Cum pot gestiona un ordin de vânzare cu amănuntul?
3. Click Creează ordine pentru a începe o nouă comandă cu acest cont pre-umplut ca cumpărător Cum se creează o comandă de retail

Ce vei vedea

Numărul de rânduri al fiecărei file este reflectat în rubrica sa, iar fila de prezentare generală a contului arată o scurtă previzualizare "recentă" a pistelor și ordinelor cu un link în fila completă odată ce există mai mult de o mână.