Как создать пользовательскую форму
Создайте специальную форму захвата лидов, которую ваша организация может прикрепить к одному или нескольким рынкам.
Прежде чем начать
Это Управление CRM Настройки точно. Создание формы еще не требует существования рынка — прикрепление его к одной из них является отдельным шагом Как присвоить пользовательские формы рынку).
Шаги
- Пойти Настройки → Менеджер по работе с клиентами → Пользовательские формы.
- Щелкнуть + Создайте форму.
- Заполнить Название формы (обязательно) и Форма описания (необязательно).
- Щелкнуть + Добавить стек добавить свой первый стек — стек представляет собой горизонтальный ряд/группу полей на форме. Дайте ему дополнительное описание.
- Внутри стека, щелкните + Добавить поле выберите тип поля из Выберите тип поля диалог:
Тип поля | Что захватывает |
|---|---|
Текст | Однострочный текст |
Текстовая зона | Многострочный текст |
Деньги | Денежная сумма с выбором страны / валюты |
Дата | Избиратель свиданий |
Дата + Время | Выбор даты и времени |
Бросить вниз | Один выбор из выпадающего |
Радио | Один выбор из кнопок радио |
Список | Многоцелевой список |
Проверить коробку | Один чекбокс |
Адрес | Полный адрес, оформленный по странам |
Номер социального страхования США | 3-частный вход SSN (XXX-XX-XXXX) |
Штат США | Поисковый селектор штата США с флагами |
- Настройка поля:
- Полное название - этикетка, показанная тому, кто заполняет форму.
- Полевой идентификатор Уникальный идентификатор. Должны быть только строчные буквы/цифры/дефисы/подчеркивания, не могут начинаться с цифры или дефиса/подчеркивания и не могут повторяться в другом месте формы.
- Нулевой и Дисплей на входе переключатели.
- Типовые опции — например, Max Characters for Text, Rows for Text Area, Options for Dropdown/Radio/List, значение по умолчанию, где это применимо.
- Щелкнуть Спасти полеПовторите столько полей и стеков, сколько нужно форме — перетащите стек или поле, чтобы переупорядочить его.
- Щелкнуть Сохранить форму (Диалоговые блоки сохраняют, если в каком-либо поле есть ошибка заголовка, идентификатора или дубликата идентификатора - ищите Есть ошибки чип на поле преступления.
Что ты увидишь
Форма сохраняется и появляется в списке пользовательских форм, готовых прикрепиться к одному или нескольким рынкам. Пустые стеки (без полей) автоматически сбрасываются при сохранении.
