Как присвоить пользовательские формы рынку
Прикрепите одну или несколько уже построенных пользовательских форм к рынку и установите порядок, в котором они появляются.
Прежде чем начать
- Это Управление CRM Настройки точно.
- По крайней мере, одна пользовательская форма уже создана — см Как создать пользовательскую форму Если у вашей организации еще нет, то сборщик скажет вам создать его первым.
- Рынок, к которому вы прикрепляете формы, уже должен существовать.
Шаги
- Пойти Настройки → Менеджер по работе с клиентами → Рынки и поля.
- Кликни Редактировать иконка (карандаш) на рынке, которую вы хотите настроить.
- Свиток в сторону Обычные формы раздел диалога редактирования.
- Щелкнуть + Добавить форму.
- В этом Выберите пользовательскую форму диалог, нажмите форму, чтобы прикрепить его. Перечислены только формы, еще не прикрепленные к этому рынку.
- Если в вашей организации вообще нет пользовательских форм, вы увидите "Никаких пользовательских форм. Сначала создайте формы во вкладке «Таможенные формы» Перейти к пользовательским формам вместо этого короткий путь.
- Если все существующие формы уже прикреплены, вы увидите «Все доступные формы были добавлены на этот рынок»
- Повторите прикрепление дополнительных форм.
- Перетащите карту формы по ее ручке, чтобы переупорядочить ее по отношению к другим - это устанавливает формы заказа, которые появляются для тех, кто заполняет их на этом рынке.
- Нажмите на значок мусора формы, чтобы удалить его с рынка (это только отделяет его - сама форма не удаляется).
- Щелкнуть Обновление чтобы спасти рынок.
Что ты увидишь
Выбранные формы теперь прикреплены к рынку, в том порядке, который вы установили. Это только связывает существующие формы с рынком — это не меняет собственные поля форм; это делается из вкладки пользовательских форм.
